固定收益部总监贺涛管理 华安宁享6个月正在发行

2021-08-10 11:00

  今年以来,多元化大类资产配置策略的“固收+”产品备受投资者青睐。面对广阔市场,公募机构纷纷加码布局。8月2日,深耕“固收+”领域多年的华安基金再度迎来新作——华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金 (A类011798;C类011799)。该基金拟由华安基金固定收益部高级总监贺涛管理,力争在严格控制回撤风险的前提下,精选个券个股,实现基金资产的长期增值。

  作为华安基金大类资产配置的领军人物,贺涛长期深耕“固收+”领域。拥有24年证券行业从业经验、超13年公募基金投资管理经验的他,投资风格均衡、操作灵活,擅长多维度债券组合风险管理。在实战中注重票息收益,不单纯追求短期资本利得。他在重视信用挖掘的同时,还引领华安信评研究团队,不断拓展内部信用评级体系。

  在业绩表现上,贺涛管理的产品多次穿越股债牛熊,以出众的业绩和回撤控制,为投资者带来了良好的投资体验。以他管理的华安新活力为例,该基金自成立以来6个完整年度,历史每个年度均获得正收益,历史4个年度收益超7%,荣获上海证券3年期五星评级。在回撤控制上,华安新活力过去1年、过去3年的最大回撤分别为-1.16%、-3.92%,充分体现其优秀的风险控制能力。(数据来源:基金定期报告,年化收益和最大回撤来自Wind,评级来源上海证券,截至2021年6月30日)

  需要指出的是,管理好横跨不同市场的“固收+”产品并非易事,除了基金经理的配置能力外,还需要基金管理人深厚的投研实力给予支持。作为老牌金牛基金公司,华安基金不仅在权益投资方面表现抢眼,在固收投资领域亦是持续优异。旗下主动权益类基金最近三年整体加权净值增长率为133.04%,排名9/116。与此同时,旗下固收类基金最近三年、最近五年的整体加权净值增长率排名均处于行业前1/2水平,且对应年化收益率均超4%。(数据来源:海通证券,截至2021年6月30日)

  谈及华安宁享的投资策略,华安基金表示,在债券组合配置上,我们将以利率债和高等级信用债为基础配置,降准实施带动利率快速下行后存在较大的反弹概率,可以把握参与长久期利率债券的投资机会;股票市场方面,权益市场估值整体处于偏高位置,但经济仍处于恢复期,企业盈利不断改善,而流动性充裕、利率低位运行,亦有利于权益市场的表现。

  从股债性价比看,股和债的相对估值处于中性位置。股票市场申万一级行业间的估值差异较大,而债券市场不同品种的期限利差、流动性利差等也存在差异。因此,股票和债券市场均存在结构性机会。

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