“消费+制造”双轮驱动 华安基金百亿“新锐”王斌4只产品逆风上涨

2021-09-01 10:30

  虽然近期A股持续震荡,但也有优质基金逆风上涨。WIND数据显示,8月25日,华安基金“新锐”基金经理王斌管理的4只产品华安安信消费服务、华安安顺、华安精致生活A、华安聚嘉精选A基金净值达4.6030元、4.4460元、1.3691元、1.4291元,都创下了成立以来的新高。

  在管产品净值逆市攀升,基金经理王斌是如何做到的?担任研究员7年期间,王斌曾深入研究汽车、家电、建筑等行业,并担任过消费组组长,逐步构建起“消费+制造”的核心能力圈。若从整个产业链的角度看,消费和制造其实正是产业链的两端,王斌偏好从消费和制造的结合上出发,从上游生产到下游需求充分挖掘机会。而其过往的投资实践涉及到26个申万一级行业,对不同风格市场的适应能力较强,是一位全天候均衡型选手。

  从4只基金持仓结构看,都体现出王斌“消费+制造”双轮驱动的投资特色。华安安信消费服务自2018年10月开始由王斌掌舵,投资组合以消费为主,兼顾制造。2019年该基金主配养殖、食品饮料、消费电子等行业,并优选具有拐点向上和较长成长性的公司布局;2020年抓住了食品饮料、医药生物、休闲服务的机会;今年上半年,主要布局在医药生物、休闲服务、家电、农业产业链相关领域。基金定期报告显示,该基金2019年、2020年、2021年上半年收益率为76.75%、88.91%、8.50%,各阶段都为投资者创造了良好回报。

  华安安顺从2019年11月开始由王斌、高钥群共同管理,业绩成效也有目共睹。基金定期报告显示,华安安顺2020年配置了食品饮料、医药生物、先进制造等行业,并基于对2021年全球经济正常化的预期,前瞻投资了部分周期和有色行业,全年实现收益率83.87%。今年上半年,则主要投资了新能源电动车、化工、半导体、农业等领域,在震荡市中实现收益率13.29%。

  另外,华安精致生活、华安聚嘉精选都是今年3月成立的次新基金,王斌抓住A股调整带来的低成本建仓机会。基金定期报告显示,截至二季度末,2只基金股票仓位稳步提升至58.65%、56.99%,投资组合以制造为主,布局了新能源电动车、化工、半导体、军工等行业,为投资者把握住了A股行情。

  从中长期看,银河证券数据显示,截至8月20日,华安安信消费服务、华安安顺近2年收益率达156.62%、159.13%,同类排名1/13、27/465。另据WIND数据显示,截至8月20日,2只产品近2年最大回撤为-10.51%、-12.28%,分别小于同类产品平均-20.81%、-15.04%的最大回撤水平。

  收益、风控皆优,王斌正受到越来越多投资者的青睐。基金定期报告显示,截至二季度末,他管理的4只基金总规模达113.82亿元,成为全市场中较少见的“百亿”新锐基金经理之一。

  回顾年内市场行情,制造强势,消费疲弱,后市投资该如何布局?王斌表示,下阶段A股不会单边向好或者趋弱,看好市场的结构性机会,符合产业趋势方向的行业、盈利与估值匹配的行业有望继续强势。更长期来看,能源革命依然是贯穿未来几年的主题,且涵盖电力设备、化工、汽车、机械、有色、消费等多个领域,未来需要不断从整个产业链出发,从上下游出发,寻找分散在整个产业链中的机会。

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