煤炭基金应该买哪个?煤炭基金还会涨吗?

2021-11-03 16:33

  煤炭也是周期股里面的高人气产品,毕竟“煤飞色舞”是说到周期股就避不开的话题

煤炭基金建议买哪个

  煤炭也是周期股里面的高人气产品,毕竟“煤飞色舞”是说到周期股就避不开的话题,尤其是今年中报业绩又普遍很好,更加吸引投资者想要参与其中,分享上涨收益。

  如果想参与煤炭板块,除了直接在几十只煤炭开采个股里面选择之外,还有一个途径就是借道ETF和ETF联接基金,虽然没有选对个股吃10%涨停那么爽,但是也不会有板块大涨时候选错个股涨幅落后的苦恼。

  看着今年这震荡中不断走高的期货指数,是不是更有参与煤炭行情的想法了?

  一、煤炭指数

  和煤炭有关的股票指数共有5个,其中国证1个,中证4个,但实际有基金产品的仅有2个中证指数。

  虽然中证500煤炭指数涨幅最高,但仅有8个成分股,也因此不可能有公募基金公司会发行跟踪产品,所以也只能看着这涨幅留点口水幻想下。但可以考虑抄袭作业,毕竟涨幅高、成分股少,说明这里面权重带动很明显。

  中证煤炭等权指数就是一个分散投资的典型了,成分股数量和中证煤炭指数一样,但单个成分股的最高权重就是被限制在5%附近,风险很分散,收益同样也分散。指数收益是没跑赢中证煤炭指数,但差额并不算特别大,区间振幅也比后者要小一点。

  不过我们毕竟不能直接投资指数,所以最终还是要通过跟踪指数的基金产品来选择合适的投资标的。

  二、煤炭指数基金

  跟踪中证煤炭等权指数的基金仅有1只,跟踪中证煤炭指数的基金有6只(分开统计A类与C类)。为了便于比较,因此仅将A类基金进行比较,最终共有5只基金参与比较:161724招商中证煤炭等权指数(LOF)、161032富国中证煤炭指数(LOF)A、168204中融中证煤炭指数LOF、515220国泰中证煤炭ETF、008279国泰中证煤炭ETF联接A。

  细心的朋友会发现,招商中证煤炭等权指数(LOF)和富国中证煤炭指数(LOF)A都没有显示2020年业绩,原因是因为这两只基金成立之初都是分级基金,2020年底根据政策要求变更为LOF基金,原有的分级基金子份额退市并进行份额折算,由此导致四季度的业绩数据有变动。

  招商中证煤炭等权指数(LOF):

  富国中证煤炭指数(LOF)A:

  三、买谁呢?

  基金各有所好,收益只是挑选的一个方面,还要看跟踪的标的指数、基金公司实力、基金经理实力、板块景气度趋势等。煤炭基金只有被动指数基金,因此挑选的难度略微降低,更主要考虑是煤炭行业景气度、业绩持续性、基金规模、管理费率、基金业绩。

  我当前并不持有上面7只基金中的任何一只,但如果真近期买,会考虑煤炭ETF,因为费率低、场内成交活跃

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