北交所基金具体有哪些?值得投资吗?

2021-11-08 10:22

  北交所开市倒计时,作为基金投资者来讲,关于北交所的概念基金具体有哪些呢?截至11月7日,易方达、汇添富、华夏、南方、嘉实、广发、万家、大成、中信建投等9家基金公司申报的北交所主题基金正在等待批文,获批后将成为首批参与北交所投资的公募产品。

北交所基金有哪些

  基金公司布局北交所带来的投资机会的步伐加快。记者获悉,中信建投基金于近日上报了名称为“中信建投北交所精选两年定期混合型证券投资基金”的产品,目前证监会已接收材料。至此,全市场已有9只北交所主题基金上报并等待批文,加上6只“专精特新”主题基金,北交所概念基金数量已增至15只。

  据记者了解,目前公募基金投资北交所股票主要有以下方式:二级市场买入、打新、IPO战略配售及定向增发。多家基金公司向记者透露,公司的投研团队、基金经理的投资覆盖度、平台的业务协同等已随之调整。

  同时,业内人士普遍对北交所上市新股的投资前景持乐观态度,预计北交所开市将引导市场流动性改善,从而带来个股换手率和估值的提升。

  投研团队名单曝光

  为参与北交所投资,多家基金公司已经积极行动起来。

  证监会网站信息显示,截至11月7日,易方达、汇添富、华夏、南方、嘉实、广发、万家、大成、中信建投等9家基金公司申报的北交所主题基金正在等待批文,获批后将成为首批参与北交所投资的公募产品。

  从以上申报产品的情况来看,首批北交所主题基金呈现以下特点:第一,主要为偏股混合型基金;第二,皆以“两年定期开放”方式运作,设置了两年封闭期;第三,北交所主题基金或将以不低于非现金基金资产80%的比例,投资于北交所股票,其他持股仓位仍可以投向主板、中小板、创业板、科创板等其他板块股票。

  此外,首批公募“专精特新”主题基金上报产品已有6只,分别来自南方、景顺长城、招商、博时、大成、鑫元等基金公司。11月5日,首只“专精特新”主题基金“景顺长城专精特新量化优选”已正式启动发行。另外,招商基金和南方基金的“专精特新”主题基金也已获证监会准予注册的批复,名称分别是“招商专精特新股票型证券投资基金”、“南方专精特新混合型证券投资基金”,产品发行进入倒计时。

  汇添富基金对记者表示:“对于公募基金而言,参与北交所交易有助于丰富公募基金产品组合,增加更多具有增长潜力的新经济投资标的,使更多投资者有机会分享新经济增长带来的收益。”

  布局北交所投资机会,基金公司的投研团队、基金经理的投资覆盖度、平台的业务协同等也需要随之调整。

  记者从大成基金了解到,大成基金有行业覆盖完备、分工体系健全的投资团队,目前上报的北交所两年定开产品拟由基金经理谢家乐担纲,其管理的大成科创板三年及大成创业板两年定开业绩均表现出色。同时,公司为北交所配备的投研核心团队包括基金经理、研究员共8人,涉及大成基金中游制造组、TMT组,覆盖机械、新能源汽车、光伏、电子、科技硬件、军工等多个细分领域。

  万家基金基金经理叶勇在接受记者采访时透露:“对于开展北交所股票投资,我们在前期已经打下了比较好的基础。

  近期已经在积极深化北交所公司研究覆盖,全部北交所公司都会纳入现有的公司整体权益投资研究体系,按照行业划分由研究员进行跟踪覆盖。”

  汇添富基金表示:“将继续加大对北交所上市企业的关注,对于具有较好商业模式和创新精神、公司治理架构相对清晰、管理层具有企业家精神、在产业链上具有较强地位的企业进行持续跟踪。”

  南方基金权益投资部基金经理雷嘉源表示,下一步,将结合时间安排进一步加大北交所投研资源的投入,包括但不限于对现有精选层挂牌企业的再次全面覆盖,细化产品的投资安排设置及对拟挂牌企业的梳理研究。

  关注头部优质公司

  据了解,目前公募基金投资北交所股票主要有以下方式:二级市场买入、打新、IPO战略配售及定向增发等。

  万家基金基金经理叶勇对记者表示:“我们拟以精选高成长个股、长期持有的核心策略参与北交所投资。也会采用战略配售、打新等形式参与新股投资。目前精选层新股发行估值都在10倍到15倍之间,有比较好的安全边际。”

  在叶勇看来,团队在把握北交所投资机会上,主要关注两点:第一,关注头部优质公司随着流动性改善估值向沪深市场靠拢的机会。第二,寻找高增长潜力的创新型中小企业和“专精特新”企业,分享高成长收益。

  “总得来说,还是结合行业精选个股,这是我们投资策略的基石。”叶勇表示。

  谢家乐对记者表示:“二级市场投资方面,会重点关注大市值、行业龙头及具有产业链优势的公司。北交所上市公司以‘专精特新’为主要特点,许多企业是细分领域的龙头,在产业链分工中具有较强的竞争力。当产业链景气度上升时,在细分领域具有龙头地位的公司能够获益。”

  本文内容回顾,北交所市场即将开市,蕴藏着哪些投资机会呢?关于北交所基金,截至11月7日,易方达、汇添富、华夏、南方、嘉实、广发、万家、大成、中信建投等9家基金公司申报的北交所主题基金正在等待批文,获批后将成为首批参与北交所投资的公募产品。

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