美国基金之星:顶级金融牌照、六大壁垒助力全球华人“财富护航”

2022-08-11 14:40

  美国基金之星金融集团(American Fundstars Financial Group)是一家经美国金融业管理局(FINRA)核准,且成功获得了美国证监会(SEC)注册资格、持正规美国金融牌照的金融科技机构。

  作为一家致力于成为服务全球华人的现代化私人银行,美国基金之星深耕以财富管理为核心,科技支撑六大板块协同作战,打造一个全球化的金融科技生态体系,从而为全球广大华人高净值群体开辟了一条通向全球顶级财富及价值投资的绿色通道。其深度耕耘的基金投资网络包括:黑石集团、喜达屋资本、Apollo、KKR、嘉信、高盛、Nuveen、贝莱德集团、先锋集团等美国顶级金融机构。

美国基金之星金融集团

  四个月内资产管理超一亿美元

  美国基金之星创始人 - 冯帆在高中时期起就曾留学海外,毕业于英国伦敦大学学院管理系理学硕士,也是 2015 年沃顿商学院的优秀学员。冯帆在创立美国基金之星(American Fundstars)金融集团之前,曾任美国顶级投资银行 - 摩根士丹利首席副总裁、另类投资总监和资深投资组合经理。其丰富的投资管理经验,为几百家中美高净值家庭和机构客户提供专业的美元资产配置服务。

  在美国摩根士丹利担任首席副总裁期间,冯帆萌生了创立一个面向全球华人的更加现代化的私人投资银行的想法。与此同时,他将这一设想与同样生活在加州的金融界好友们 - 曾经任职于广发证券投资银行总部的高级经理王一琦,美国借贷中心(American Lending Center)创始合伙人周航,以及曾经任职于唯品会开放平台产品部门的高级产品经理周谷维等人进行了愿景分享。

  在固步自封的美国金融圈,冯帆的这一超前创想得到了伙伴们的一致的共识和赞同。于是,在团队的共同努力下,美国基金之星在正式开始运营的四个月内,就以超过一亿美元的资产管理,跃居成为美国新兴财富管理公司的佼佼者。

  可以预期,随着华人群体在全球经济中的重要地位日渐凸现,作为首个面向全球华人的现代化私人投资银行,美国基金之星将充分发挥其在全球华人社群的影响力,加之自主研发的更加智能化的金融科技平台,使得海外华人的投资变得更加安全和便利。

美国基金之星金融集团

  重量级美国金融牌照“财富护航”

  早在2021 年 9 月,美国基金之星就已得到美国金融业管理局(FINRA)的批准,获得美国注册投资顾问牌照,即成为合法的可向美国投资者提供投资建议的专业投资顾问服务。美国对于私人银行等财富管理机构的监管非常成熟,想要获取到这一金融牌照需要通过美国金融业管理局(FINRA)严格的行业资质审核。

  更为难得的是,2022 年 8 月,美国基金之星向美国证券交易监督委员会(SEC)申请的全美国范围的联邦级投资顾问资质注册得到正式获得。意味着美国基金之星从美国加州的金融监管机构一下子跃升到美国金融界最高机构资质等级的联邦级别。从此,美国基金之星可以面向全美国各州各地合法地开展金融业务,开设分部。这就为下一步建立面向全球华人的私人银行各级分行的商业蓝图奠定了必要的合法、合规性基础。

  与很多尝试进入美国的国内一众财富管理公司不同的是,美国基金之星有着长远且一致的海外业务发展思路和框架,公司选择深植于海外主流华人市场,聚焦于人们最关注的理财和金融方面的核心需求。尤其是对于许多海外新移民而言,如何在数不清的海外金融陷阱和投资乱坑中树立全面且科学的理财认知,同时找到真正适合自己的顶级金融渠道。成为无数已经出海或者准备出海的华人群体最需要解决的人生新课题。

  在全球华人资本融入世界主流金融体系的时代大背景下,美国基金之星的美国金融牌照的获取,标志着已经出海多年的华人新生力量在西方最主流金融行业的强势崛起,同时也宣告了一个崭新的全球华人金融体系的到来。

  创新技术构筑六大“壁垒”

  在科技创新方面,与传统的美国老牌资产管理公司和银行不同,美国基金之星以颠覆性的互联网模式创新搭建了:开发客户管理系统、内容运营系统、资产管理系统、销售分销系统、银行管理系统,以及智能投顾平台等。在技术方面,美国基金之星的专业技术沉淀及技术储备已超两年。

  “我们会不断用互联网的发展思路,逐渐攻克和颠覆传统投行这种业务极其复杂和古老的金融体系。不久的将来,一种新形式的全球性投资银行的形态将被创造出来。”美国基金之星CEO冯帆表达了发展愿景。据悉,目前美国基金之星在金融科技领域的技术积累和开发实力将会遵循第一性原理,一切以客户的体验和需求出发,彻底扭转传统投资银行在客户服务方面存在的巨大信息落差和日趋内卷的投资体验。

  美国基金之星依托创新的互联网技术和超前的运营体系,凭借市场稀缺的众多顶级美国资管公司TOP资源,以及重量级美国金融牌照的加持。在多重“壁垒”的护航下,美国基金之星将发展成为一家深耕于海外华人核心理财需求的全球性经营的创新金融科技公司。

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