东吴证券:维持阿里巴巴(09988.HK)买入评级 电商领域竞争加剧

2021-08-09 17:35

  东吴证券发布研究报告称,维持阿里巴巴港股买入评级,将2022/2023财年经调整EPS从8.3/9.7元分别调整至6.3/8.1元,并预计2024财年EPS为10.2元,分别同比增长-8.2%/27.5%/26.1%,对应PE25.2x/19.8x/15.7x(人民币/港币=0.83)。

东吴证券研究报告

  该行认为,电商领域竞争加剧,阿里核心业务利润率持续下移;业务投入加大,预计未来几个季度利润率持续承压;用户增长速度放缓,增长天花板显现;云计算业务不及预期,本地生活与美团竞争加剧。

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