广发证券郭鹏：环保迎来新一轮价值重估，动力电池回收市场空间超千亿
2022-08-04 11:15
至诚财经获悉，近日，伴随着公募REITS的发行，广发证券郭鹏认为，以运营资产为主的环保板块会迎来新一轮的价值重估，其中，预计国内动力电池回收未来10年会迎来行业空间快速爆发，其中先三元布局再磷酸铁锂布局的企业会具备非常显著的产能优势，“未来包括动力电池的生产企业包括第三方回收网络以及整车厂都会先后进入这个领域成为行业的主要玩家”。
对于环保板块，郭鹏分析称，行业基本面伴随着工程利润占比的快速下滑以及运营利润占比的快速提升，整个板块估值中枢是被动提升的。其次，伴随着双碳政策落地，包括CCER、碳减排等更多细节政策落地，环保在自身规模增长带来收入利润增长的同时碳排放减排属性的补贴也将为环保运营企业带来一定的收入利润弹性。
具体到投资策略，郭鹏认为，在行业攻守兼备、低估值的背景，运营资产不断提升的变化会推动行业估值中枢缓慢抬升，建议关注的细分领域是固废和再生资源两大方向。
具体而言，郭鹏预计，十四五期间干垃圾焚烧市场会进入一个相对存量的阶段，因而固废行业头部公司耕耘多年迎来运营资产释放之后的强劲现金流回报；再生资源领域，郭鹏则建议关注拥有渠道和技术优势的企业，相应的细分领域包括动力电池回收、危废资源化、再生塑料、生物柴油等方向。
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