兴业证券(601377.SH)配股募资百亿投向四大业务 第一大股东出资21.19亿元全额认购

2022-08-17 11:25

  至诚财经获悉,兴业证券(601377.SH)的配股发行于8月17日正式进入缴款期。公告显示,兴业证券此次配股拟募资金总额预计不超过140亿元,主要投向四大业务板块:一是不超过70亿元用于发展融资融券业务;二是不超过18亿元用于发展投资银行业务;三是不超过45亿元用于发展投资交易业务;四是不超过7亿元用于加大信息系统和合规风控投入。

  兴业证券表示,扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,服务实体经济发展和满足居民财富管理需求,全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

  根据公告,兴业证券此次配股拟以2022年8月16日上交所收市后的总股本66.97亿股为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份总额为20.09亿股,均为无限售条件流通股。

  兴业证券本次配股价格为每股5.20元人民币,由于股权登记日8月16日兴业证券的收盘价为6.31元,因此配股价格较8月16日收盘价折价17.59%。

  去年8月,兴业证券第一大股东福建省财政厅已出具承诺函,将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量,以现金方式全额认购本次配股方案中的可获配股份,即福建省财政厅将掏出21.19亿元的“真金白银”支持兴业证券。一季报显示,福建省财政厅持有兴业证券20.27%股份,位居第一大股东。

  过去4年,在业绩可比的券商中,兴业证券的业绩排名大幅增长。2021年,兴业证券实现营收189.72亿元,净利润58.55亿元,归母净利润47.43亿元,分别同比增长7.92%、27.74%及18.48%,连续两年刷新历史最好业绩。

  一些分析认为,随着此次配股的落地,兴业证券的资本实力将进一步增强,助力盈利能力和核心竞争力有效提升。

  值得注意的是,兴业证券今年以来股价表现一般,截至目前,下跌36.13%,且相较于去年末661亿元的股票总市值,截至目前,仅剩422.6亿元,超238亿元的财富“蒸发”。

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