华纳音乐美国股市上市 美股市场今年为止最大的IPO

2020-06-04 10:54

  尽管新冠疫情保持凶猛,华纳音乐美东时间周三仍按计划在纳斯达克上市,发行价为25美元,募集资金超过19.25亿美元,市值超过127亿美元,成为美股市场今年为止最大的IPO。截止收盘,华纳音乐收涨5.12美元,涨幅为20.48%。

  作为曾在纽交所上市过的企业,华纳音乐选在在2011年私有化后重新回到美股市场,这次它选择了纳斯达克,摩根士丹利(Morgan Stanley),瑞士信贷(Credit Suisse)和高盛(Goldman Sachs)作为主承销商。华纳音乐将此次IPO定价推迟到今日,以避免6月2日由音乐界发起的Blackout Tuesday抗议活动对其股票的影响。

华纳音乐上市

  招股书显示,华纳音乐2017到2019财年的营收稳步增长,分别为35.76亿美元、40.05亿美元、44.75亿美元,净利润也从1.49亿美元增长至2.58亿美元;截至3月31日,今年上半年营收为23.27亿美元,高于去年同期水平,净利润为4,800万美元,上年同期为1.53亿美元。

  华纳音乐作为全球第三大唱片公司之一,与法国环球音乐集团(UMG)和日本索尼音乐(SONY Music)三足鼎立,曾是Spotify的股东,旗下拥有众多当红艺人,包括Ed Sheeran、Bruno Mars、Cardi B、林俊杰、萧敬腾和李荣浩等。

  华纳音乐在2004年被时代华纳以26亿美元的价格卖给布隆夫曼投资集团,又在2011年以33亿美元的价格被Access Industries收购,因此,此次IPO所有收益将归Access Industries所有。

  有消息人士爆出,腾讯(Tencent Holdings Ltd。)在完成对环球音乐集团10%的股权收购后,计划投资华纳音乐2亿美元,进一步巩固在音乐市场的领导地位,当前交易正在谈判阶段。

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