美股高台跳水 特斯拉创出新高后暴跌

2020-07-14 10:23

  美股周一开盘,特斯拉股价即高开高走,延续上周的强势表现,盘中创出了1794.99美元的历史新高,市值也突破3200亿美元(约22400亿人民币),并跻身美国第十大股票。

美股行情

  但特斯拉股价的强势并未持续整个交易日。在盘中创出新高后,股价随即快速下跌,至收盘跌幅达到了3.08%,报1497.06美元,全天股价波动超300美元、振幅超20%。不过,盘后交易勉强为特斯拉保留了“颜面”,以上一日收盘价计,微涨9美分。

  整个美股三大指数均呈现高开低走的态势。纳斯达克指数一度大涨近2%,尾盘却转跌超2%,标普500指数跌近1%。

  截至收盘,纳指跌2.13%,标普500指数跌0.93%,道指涨0.04%。科技股普遍回落,蔚来汽车跌超7%,推特、英伟达均跌超4%,亚马逊、微软、Facebook均跌超2%。

  来看看几大指数的K线。

  金融危机以来最差财报季将至

  美股风险卷土重来?

  本周,摩根大通、美国银行、高盛和富国银行等华尔街主要金融机构将公布财报,随后百事可乐、强生公司、雅培公司和奈飞也将陆续公布业绩。

  根据金融数据机构Refinitiv的数据,目前市场对标普500指数企业第二季度综合盈利预期下降43.4%,这是自2008年金融危机以来最糟糕的季度业绩。

  由于新冠疫情带来巨大不确定性,许多公司此前没有给出盈利指引。Refinitiv预计,金融业盈利下降52%以上,而科技公司盈利预计只会下降8%。最糟糕的行业将是能源行业,预计盈利暴跌154%,其次是非必需消费品,预计下降114%。

  Ally Invest首席投资策略师Lindsey Bell表示,美股将迎来金融危机以来最糟糕的季度。二季度末以来的趋势、新冠病例的增长以及管理层的前景展望等都将受到投资者高度关注,并可能对市场产生巨大影响。

  尽管市场一致预期二季度美国经济将面临大萧条以来最严重的萎缩,美股却在二季度创下数十年来最佳季度表现。自3月23日触及底部以来,纳指已大幅反弹超过50%并创下历史新高,而标普500指数和道指也反弹超过35%。

  DoubleLine Capital首席执行官、“新债王”杰弗里冈拉克(Jeffrey Gundlach)认为,美股在二季度的创纪录反弹表现实际上是由所谓的“Super 6”六大科技巨头驱动的,“Super 6”包括脸书、亚马逊、苹果、Alphabet、奈飞和微软。

  冈拉克说:“要是没有‘Super 6’,美国股市就没有盈利增长。美股过去五年没有盈利增长。如果将它们剔除,那就什么也没有了。”

  shortsqueeze数据显示,周一特斯拉空头平仓118万股,空头整体仓位较上一交易日减少8%,现空头持仓达1396万股,持仓市值高达244亿美元。

  另外,根据彭博社的统计,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)已经是全球第七大富豪,超过了传奇的投资者沃伦·巴菲特(Warren Buffett)。

  此外,特斯拉的市值一度超过丰田(1749亿美元)、本田(450亿美元)、日产(142亿美元)、福特(246亿美元)、通用(358亿美元),菲亚特克莱斯勒(209亿美元)等在美上市的六大传统车企总和。而一个月前,特斯拉才超越丰田,成为全球市值第一的汽车制造企业。

  对于特斯拉股价近期的走势,市场普遍认为最主要的原因是公司二季度交付了90650辆汽车,远远超出华尔街预计的72000辆。此外,公司即将公布的二季度业绩,有望连续第四个季度实现盈利。这意味着该特斯拉可被考虑纳入标准普尔500指数。如果特斯拉被纳入标普500指数,意味着会有更多被动型投资基金会买入公司股票。

  即使特斯拉的股价如此强势,但华尔街的分析师和投资经理对其投资价值仍然存在巨大分歧。

  根据报道,以《熊市陷阱报告》(The Bear Traps Report)的编辑拉里·麦克唐纳(Larry McDonald)为首的空头认为,最近的涨势不是受到基本面力量的推动,而是由于投资者在公司有可能被其纳入标准普尔500指数之前提前买入所致。拉里在最近的一份报告中写道:“特斯拉持续飙升的市值正在迫使标准普尔指数赋予该股票越来越高的比重。因此,ETF 指数基金将被迫买入公司股票。”

  与此同时,投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)著名汽车分析师亚当·乔纳斯(Adam Jonas)则表示,“特斯拉几乎不受挑战的统治地位不会一直持续。” 他对该股的评级为减持,目标价为740美元,较最新的收盘价低50%。

  但看多的投资者也不少。摩根大通的分析师乔·奥沙(Joe Osha)在最近给客户的一份报告中说,特斯拉到2025年的年收入将达到1000亿美元。收入246亿美元。因此奥沙对特斯拉的前景持乐观态度,他1500美元的目标价与该股目前的交易价格基本相当。

  根据统计机构FactSet的估算,华尔街的最高目标是1525美元,而平均目标仅为805美元。

  由于特斯拉在中国市场的销售量节节攀升,并带动整个电动汽车产业链的高速发展。国内证券分析师同样发布了多份特斯拉研究报告。

  方正证券汽车行业分析师于特和刘虹辰就认为,特斯拉浪潮强者恒强。特斯拉二季度交付超预期的9万辆、全自动驾驶模块涨价、以及受惠于欧洲和中国的新能源汽车优惠政策等因素,都将让特斯拉的全年销量高歌猛进。报告看好特斯拉产业链企业拓普集团、三花智控、银轮股份、旭升股份,以及华域汽车、均胜电子、宁波华翔、腾龙股份等。

  国信证券汽车行业分析师梁超和何俊艺也认为,随着Model3国产化进程稳步推进,价格仍有进一步下探空间。目前,搭载磷酸铁锂的国产Model 3进入工信部第333批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中,通过降低动力电池成本以降低整车生产成本,降低价格。当价格下探至一定区间后,持币惜购的消费者们将进入市场,进一步刺激国内市场对特斯拉的需求。在欧洲市场中,随着德法政府限制和激励的双重引导下,预计将大幅拉动消费者购买力。而在美国市场中,特斯拉Cybertrcuk预售情况火爆,引领全系列车型进入放量阶段。

  因此,报告认为特斯拉国产化和销量增长将带动特斯拉全产业链共同受益,推动如电池、电机、电控和汽车零部件等供应商产业链升级,尤其看好产业链上单车价值量或营收弹性较大的Tier 1供应商,以及有望持续新增产品配套、具备ASP提升空间的新能源零部件供应商和产品技术壁垒较高的核心零部件供应商。其中,先后重点推荐核心部件电池供应商宁德时代,国内热管理赛道龙头三花智控,配套价值量较高的拓普集团以及合作持续深化的岱美股份。

  对于特斯拉的未来,最乐观的分析师都已经找不到更合适的理由来解释股价的上涨,毕竟除了当年大众和保时捷因股权争夺引发的逼空行情外,市值如此庞大的企业一个月上涨300%在历史上并不多见。也许特斯拉的股价是受空头回补和纳入指数的预期驱动,又或许,它的上限,需要马斯克旗下太空运输企业SPACE-X来重新定义。

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