巴菲特钟爱的7000亿白马股“爆雷” 金融危机以来最糟糕财报季或实锤

2020-07-16 10:49

  万万没想到,巴菲特最钟爱的7000亿白马股突然“爆雷”了。

  众所周知,美国的新冠疫情始于2月中旬,全面爆发于3月,对美国经济影响最严重的是在2020年第二季度。因此,2020年二季度的财报,或许是2008年金融危机以来最糟糕财报季。

巴菲特持股的股票

  2020年7月14日晚间,摩根大通(JPM)、花旗(C)、富国银行(WFC)三大银行巨头拉开了美股2020第二季度财报季的帷幕,堪称是一出“比惨大会”:

  2020年二季度,摩根大通的营业收入为225亿美元,同比下滑23%,净利润为46.8亿美元,同比下滑51.4%;

  花旗集团的营收、净利润亦双双下滑,其中第二季度利润的仅13.2亿美元,同比暴跌超73%;

  而最惨烈的莫过于富国银行,二季度营收为178.4亿美元,同比下滑17.6%,净利润亏损24亿美元(约合人民币168亿元),系自2008年金融危机以来的首次季度亏损。

  据3家美国银行巨头的财报显示,净利润暴跌、巨亏的主要原因是,计提了巨额的贷款坏账准备,以应对美国经济的负面冲击。三家银行的贷款坏账准备合计高达280亿美元(约合人民币1960亿元),已逼近2008年金融危机的水平。

  暴跌8000亿!富国银行“爆雷”巨亏167亿元

  巨亏168亿的富国银行(Wells Fargo Bank),在中国民间的名声并不响亮,其与花旗银行、摩根大通等在海外开设大量分行的全球性银行不同,富国银行97%的收入来源于美国本土。

  在国内商业银行的圈子里,凡是提起“经营良好”的典范,各个银行家都是会列举富国银行。

  疫情之前,富国银行的优秀,3个最令人印象深刻的例证是:

  1、作为“股神”巴菲特的爱股,富国银行在巴菲特的投资组合的时间已超过30年,持股比例一度达到了需要审批的上限(9.9%);

  2、在2008年金融危机时,富国银行受的影响最小。其2007年住房抵押贷款的坏账率要比行业平均水平低20%,并且乘金融危机之机并购了美联银行(Wachovia Bank),从而成为了美国第一大零售银行;

  3、富国银行的业务集中于零售和小微贷款,号称美国银行的“零售之王”,一度成为了中国商业银行们“膜拜”的方向。

  然而疫情之下,富国银行却成了美国银行巨头中最惨的一家。


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