超级富豪们纷纷离场 瑞信全球财富怎么说?

2020-07-17 12:14

  全球最大的财富管理公司瑞银周四披露,自己客户当中的亿万富翁们现在正在兑现股票利润离场——此前,全球股市因为新冠疫情爆发而暴跌,之后又戏剧性反弹的过程当中,这些超级富豪已经赚到盆满钵满。

瑞信全球财富报告

 

  事实就是,在市场波动令大多数投资者头晕目眩的那段日子里,这些超级富豪最害怕的不是各种变数,而是错失波动带来的机会。

  瑞信全球财富管理家族办公室部门负责人斯塔德勒(Josef Stadler)对路透记者介绍道,3月间,卖压席卷全球时,瑞信那些最富有的客户们纷纷借贷投资崩盘的市场。现在,他们正打算将资金从股市撤出,转入非流动性资产和私募资产。

  瑞银周四公布了该行一项最新调查的结果,调查对象为客户当中最富有的121个家族办公室,其中许多的资产规模都在30亿美元到50亿美元之间,平均下来大约每家有16亿美元。调查发现,至5月间,瑞银的策略成功帮助这些全球最富有的家庭获得了出色的表现,超过了对冲基金、大盘,以及相应的资产门类基准指标。目前,三分之二的家族最担心的是无法有效执行机会主义的投资策略。

  斯塔德勒接受采访时表示:「从3月中旬到4月中旬,这些家族办公室从我们这里申请,然后投入市场的贷款数量达到了创纪录的水平。比如,他们买进美国股票可不是以千万为单位的,而是经常交易规模超过10亿美元。结果就是,他们赚到了大量的利润。」

  瑞银这份报告是基于两次调查的结果,第一次是2月至3月间进行,第二次是5月间进行的,这样就可以更清楚地看到疫情对这些富有家族的行动和预期产生了怎样的影响。

  「疫情的早期阶段,这些富有的家庭都抓住机会,重置了自己的投资组合。」瑞银全球财富管理家族办公室部门美国副主管达尔(Munish Dhall)介绍道,「到了5月中旬,他们已经有充足的时间消化疫情的影响了。」

  「55%的富人家族都积极进行了资产配置操作。」他补充道,「平均而言,他们的投资组合30%配置在上市公司股票当中,35%配置在私募股权当中,余下的部分则是替代性投资和现金。在危机的最初阶段,这些家族办公室都增持了现金和发达市场股票,减持了债券,因为利率实在太低了。5月间,他们又开始削减现金部位了。」

  今年春季第一次调查时,四分之三的受调查者都表示,他们的投资组合表现和预期一致,达到了自己的目标。之后的重置有效帮助他们顺利应对了变局。

  超过三分之二的家族目前都相信替代性投资和私募股权是当下获取高回报的关键。瑞银全球财富管理家族办公室解决方案部门负责人莱巴克(Ann Rybak)解释道,大多数人都认为,私募股权和其他资产门类相比,在广泛多元化方面要更胜一筹。

  在全球超级富豪财富管理市场上,瑞银占据了大约半壁江山,被业界誉为「亿万富翁要塞银行」。他们介绍说,现在家族办公室部门服务的这些最富有的客户正打算投资房地产和私募股权等,或者是进行更多策略性交易。

  斯塔德勒表示,这一趋势目前在亚洲客户当中尤其明显,他预计,到今年年底和明年年初前后,趋势还将加速发展。由此造成的一个自然结果就是,在今年余下的时间当中,全球股市表现将趋向疲软。

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