巴菲特为什么减持苹果 巴菲特三季报主要持仓股票名单

2020-11-18 09:25

  “股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司公布了其2020年第三季度的持仓情况。截至9月30日,其持有的股票投资组合中共有49只个股,累计价值2288.9亿美元。

  伯克希尔·哈撒韦在三季度新进持有4只医药股,并对苹果、富国银行等10只个股进行了减持,其中减持苹果幅度最大。

  押注制药行业

  第三季度,伯克希尔增持了2130万股艾伯维、3000万股百时美施贵宝、2240万股默克和370万股辉瑞股票,合计投资金额约57亿美元。

  伯克希尔周一表示,公司正押注于医药行业,因为该行业可能在世界努力摆脱新冠病毒大流行过程中受益。

  11月9日,据美联社报道,美国辉瑞制药及德国生物技术公司BioNTech SE两家公司合作研发的核酸RNA疫苗,在大规模试验中,阻止了90%的感染。专家曾称,疫苗效用达50%至60%已属可接受。

  不过,伯克希尔目前对这四家药企的持仓比例都还相对较小。截至三季度末,伯克希尔持股占百时美施贵宝已发行股票的1.3%,占艾伯维的1.2%,占默克的0.9%,占辉瑞不到0.1%。

  减持苹果、金融股

  另外,伯克希尔在第三季度抛售了约3600万股苹果股票,价值40亿美元,减持了约3.7%持股。截至三季度末,伯克希尔仍持有价值约1117亿美元的苹果股票,占其股票持仓的47.78%,为其投资组合中第一大股票头寸。

  事实上,苹果股价的持续上涨为巴菲特带来了丰厚的收益。据数据分析网站GuruFocus估计,自2016年一季度以来,巴菲特在苹果上的投资收益为223.55%。不过,巴菲特并没有完全减持所有科技股,三季度其投资组合中增加了2.8亿美元的T-Mobile股份。

  此外,伯克希尔在三季度继续减持富国银行、摩根大通等银行股。数据显示,伯克希尔第三季度减持了1017万股富国银行和2120万股摩根大通,减持后两者在伯克希尔股票持仓中的占比分别为1.31%、0.04%。伯克希尔同时还增持了同为银行股的美国银行370万股,目前是其投资组合中第二大股票头寸。

  第三季度,伯克希尔还对第二季度建仓的巴里克黄金减持了890万股,持仓减少了42.64%,在其投资组合中的持仓比例下降到0.11%。

  清仓线下商超Costco股票

  另外,巴菲特抛售了其持有的零售商Costco剩余430万股股份,价值约10亿美元头寸。这也是巴菲特第三季度唯一清仓的股票。

  Costco十分符合巴菲特的选股逻辑,其零售业务模式简单易懂,且拥有宽阔的护城河。而且,巴菲特的老搭档查理·芒格1997年至今一直担任Costco的董事会成员。伯克希尔也从2000年开始就建仓该股。

  针对此举,市场上有声音表示,巴菲特或是暗示96岁的芒格将退出Costco的董事会,也有人猜测,巴菲特认为亚马逊才是零售业的未来,截至第三季度末,巴菲特持有53.3万股亚马逊股票。

  值得注意的是,就在本周一,Costco宣布,将向截至12月2日在册的股东派发每股10美元的特别股息,派发时间为12月11日,这一计划将耗费公司大约44亿美元的现金。巴菲特的清仓行为意味着他错过了一笔多达4.3亿美元的股息。

  巴菲特三季报主要持仓 截止9月30日

巴菲特减持苹果

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