果链迎利好 苹果产业链已经进入了备货周期

2021-07-14 16:20

  至诚财经网午间消息,今年9月,苹果或发布新款iPhone,并计划在新品发布至今年年底这段时间,将新款iPhone的产量从往年的约7500万部提高近20%至9000万部。新款智能手表和笔记本电脑MacBook Pro也有可能在今年亮相。

果链概念

  业内认为,苹果产业链已经进入了备货周期,投资者需要关注苹果新机发布带来的产业链投资机遇。

  苹果新款iPhone今年或增产近20% 或有多处升级

  据外媒披露,苹果公司已要求供应商今年生产多达9000万部新款iPhone,较2020年的出货量大幅增加。根据往年数据,苹果新品发布至年底这段时间大约保持着近7500万部的稳定产量水平。

  对于苹果上调产量预期的原因,外界认为,可能于今年秋季发布的新品iPhone将是苹果的第二款5G手机,会促使更多苹果用户升级手机。因为此前的iPhone 12系列是苹果首款支持5G网络的手机,许多消费者更多是选择观望而不是第一时间升级。

  虽然席卷全球的芯片短缺已经对多个行业运营造成影响,但业内预计这不会影响新款iPhone的生产。苹果是关键芯片制造商台积电最大的客户,这使新款iPhone的芯片供应得到了保障。

  知情人士同时“爆料”称,今年的新款iPhone会较iPhone12有更多升级之处,包括手机处理器、摄像头和屏幕等。

  虽然新款iPhone总体在外观上不会有太大改变,但是苹果公司已经计划缩小其前置摄像头和面部解锁传感器“刘海”的尺寸,从而提升屏占比,更好地与竞争对手的产品进行抗衡。明年,苹果可能会进一步缩小“刘海”尺寸,并最终在iPhone外形设计中完全去掉“刘海”。

  苹果也在计划更新当前所有机型,包括5.4 英寸和6.1 英寸的常规版本以及6.1英寸和6.7英寸的Pro型号,当前新机的代号分别为D16、D17、D63和D64。

  得益于供应链的复苏,今年苹果新品发布的时间或在9月,较去年的10月份要更早一些。

  中国供应链有望受益

  新机多处升级且产量预期大幅上调之际,苹果A股供应链商家受到了更多关注。

  “一般情况下,苹果产业链往往需要提前3个月左右备货,我们认为苹果产业链已经进入了备货周期。其中台积电已开始生产A15处理器,其他零部件厂商也已经开始进行供应。”新时代证券电子行业分析师毛正在报告中建议,投资者需要关注苹果新机发布带来的产业链投资机遇,果链龙头立讯精密、蓝思科技等公司值得关注。

  外界预期,立讯精密将在今年的新款iPhone生产中扮演更重要的角色。此前有媒体披露,立讯精密今年将首度代工iPhone,机型为iPhone 13 Pro,订单占比约40%。

  尽管在互动平台上,立讯精密并未明确回应投资者关于苹果的业务。知名苹果产业链分析师天风国际郭明錤在研报中称,中国iPhone供应链股价可望显著受益于iPhone今年下半年出货量的显著增长。在目前iPhone供应商中,立讯精密因组装业务成长能见度高与垂直整合的潜在成长机会,或为最大受益者。

  今年苹果还会带来哪些惊喜?

  除了iPhone,今年下半年,苹果或会推出重新设计的MacBook Pro机型。

  有分析师预期,苹果公司已准备好在未来几个月开始生产下一代MacBook Pro,机型包括14英寸和16英寸。新MacBook Pro将增加接口设计,MagSafe 磁吸式充电将回归,支持HDMI和内置SD卡读卡器。

  据称,苹果一直在寻找更多Mini-LED显示屏供应商,因为它计划在更多产品中采用该技术,包括新MacBook Pro。

  Apple Watch也是值得期待的另一款新品。

  有知情人士透露,苹果计划今年更新Apple Watch产品线,推出代号可能为“Apple Watch Series 7”的新设备,当前开发中的健康功能涵盖显示和速度升级、极限运动版以及体温和血糖传感器等。据悉,苹果已测试了更薄的显示屏边框和使显示屏更靠近前盖的层压技术。

  今年以来,苹果公司股价累计上涨逾10%。苹果公司宣布,将于美国东部时间7月27日(北京时间7月28日)发布截至6月底的2021财年第三季度财报。财报发布后,苹果将于美国东部时间7月27日下午5点(北京时间7月28日凌晨5点)召开财报电话会议,解读财报结果,并回答分析师提问

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