宜信财富:未来,母基金是投资者配置私募股权资产的基石

2020-02-20 17:32

  什么是母基金?母基金(FOF)指的是基金中的基金,即以基金为投资标的的基金,相当于由多只基金组成的“一篮子基金”。

  与其他基金相比,母基金的特点是分散投资、降低风险,并且往往投资周期长,能够穿越经济周期。

  在中国的母基金市场上,政府引导基金占了很大比重。例如,国家已经成立了国家集成电路产业投资基金、国家新兴产业创业投资引导基金、国家制造业转型升级基金等百亿级、千亿级大型母基金。这类基金的特点是导向性强,需要实现产业引导方面的目标。

  而对于个人投资者来说,更具备专业化、个性化特质的市场化母基金显然是更适合的理财工具。有观点认为,母基金将是未来大众理财的主流,因为它不是功能驱动型产品,而是目标驱动型产品,可以定制化地回应个人投资者的不同需求。

  母基金在美国已经有几十年的发展历程。2002年以来,美国FOF快速发展,总规模从2002年的689.6亿美元一举上涨到2015年的17216.2亿美元。

  早在2012年,国内投资者对母基金仍然十分陌生时,宜信财富就已经开始大力推动资产配置和母基金。经过多年的投资者教育,母基金已经越来越成为个人投资者进行资产配置的主流方式。

  宜信财富认为,未来,母基金是投资者配置私募股权资产的基石。

  所谓私募股权投资,是指向具有高成长性的非上市企业进行股权投资,并提供相应的管理和其他增值服务,以期通过IPO或者其他方式退出,实现资本增值的资本运作的过程。私募投资者的兴趣不在于拥有分红和经营被投资企业,而在于最后从企业退出并实现投资收益。

  随着全球范围内的对科技投资力度的增加,以信息技术和数字技术为代表的新一轮全球技术革命,在未来十年或将提速和成熟,塑造全球产业和经济的新格局。建议投资者可以通过优秀的市场化私募股权母基金参与,在赢得未来科技创新红利的同时,避免单一项目和基金的风险,凭借宜信财富 FoF 管理团队的专业性,能更容易投入回报率处于市场平均水平之上的基金,从而获得较高的回报率。

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