天弘基金郭相博:医路遥遥领先,还能上车吗?

2020-06-28 18:01

  今年医药有多火?

  恰似一群小姐姐破浪而行!

  据wind数据,在28个申万一级行业指数中,医药生物今年以来以35.33%涨幅遥遥领先同期第二位的食品饮料15.57%(截至2020/6/19)。而值得一提的是,据银河证券数据显示,最近1年上证综指下跌2.09%,同期天弘医疗健康混合(A类)净值上涨85.13%,为持有人带来丰厚回报。(截至2020/6/19)

  此外,因北京疫情又有所反复,医药板块再次涨幅居前,全周医药行业上涨5.54%,跑赢大盘3.15%,跑赢创业板0.43%,中信29个子行业中排名第2。而也因为涨势太好,近期关于医药基金,“能不能加仓”“要不要上车”的声音越来越来多。

  对此天弘医疗健康基金经理郭相博表示:“北京疫情反复防控得益于武汉的经验,各方面做的都非常优秀,扩大为二次疫情爆发的可能性极低。但类似北京这种局部爆发的小反复,未来可能也会在国内其他地方出现,因此今年全年来看,医药板块仍有望持续跑赢。”

  另外,放眼全球,疫情一直正在处于蔓延阶段,截止到6月21日,新冠肺炎全球累计确诊超880万例,累计死亡超46万例,天弘医疗健康基金经理郭相博表示:“预计2020年全年将处于疫情防控期,防控依赖的核酸检测、防护产品需求有望进一步提升,并伴随核酸检测常态化趋势,相关核酸检测企业有望持续受益。”

  而且值得一提的是,政策上,6月18日国家医保局印发《医疗保障疾病诊断相关分组(CHS-DRG)细分组方案(1.0版)》。该方案是对《国家医疗保障DRG(CHS-DRG)分组方案》376组核心DRG(ADRG)的进一步细化,是DRG付费的基本单元,对于整个医药行业的影响,郭相博指出:

  ●从医保部门的角度看,DRG支付方式改革有助于实现以患者为中心、提高医保基金使用效率,进而促成医保购买谈判和财务收支平衡。

  ●从医院的角度看,医院将会更加关注成本和收益。

  ●从药企的角度看,基于DRG的支付原则,提高相关品种性价比,协助医院优化病组的成本结构,最终实现病组盈利,才可能得到更高的临床接受度。

  因此未来的推出对于医药行业可能是一个改变行业大逻辑的政策。

  对于后市展望,郭相博认为短期内医药行业受到超配比例较高的影响,波动会加大;中长期而言,疫情仍然在持续,但投资上疫情逻辑大概率已经进入到尾声,医药行业未来的科技属性将会在三季度更加凸显,后续看好医药行业中以创新药和创新器械为代表的创新标的。

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