水皮今日看盘 找不着北

2021-08-04 15:37

  不识庐山真面目,只缘身在此山中。

水皮谈股市

  沪深股市在经历了昨天报复性上涨之后,今天普遍出现回落,呈现出一个震荡整理的格局。上证指数跌了0.47%,深成指跌了0.41%,创业板的跌幅0.46%。从跌幅上来讲,基本上是差不太多的。

  今天上涨个股和下跌的个股总体上来讲也是相差不多,下跌的个股稍微多一点而已。今天上涨的个股有2037家,下跌的个股2227家。今天的成交量是1.41万亿,比起1.5万亿应该讲还是有明显的缩水,符合震荡的格局特征。

  今天依然是弃高救低,全天保持相对强势的板块还是大基建和券商板块。券商在中午的时候有过一波拉升,但是下午又回落。经常性出现脉冲式行情是券商板块最近一个月的特征,但是不持续。

  从悲观的角度来讲,没有持续的上冲力量。从乐观的角度来讲,也许在现在的位置上,下面的支撑会比较强劲,要跌起来也是比较困难的。

  总的感觉,现在题材股普遍涨不动,而业绩股或者低估值的板块是跌不动的感觉。我们看到,今天家电板块像美的盘中也出现了一波拉升,也是因为家电板块长期调整的一个结果。当然医疗板块也是如此,医疗板块也是因为长期的调整,导致估值相对较低。今天盘中也有相对活跃的时候。

  相比之下,赛道股最近两天表现可都不好。今天是芯片,光伏,锂电池以及半导体全线回落。流出资金排在前几位的一个是北方稀土,一个是阳光电源,一个是天齐锂业,再加上比亚迪和中芯国际以及赣锋锂业。大家看一下,是不是都是前期被大资金一炒再炒的那些个股。这些行业应该讲是代表了高端制造业,新能源方向。但是再好的赛道,再好的板块,如果透支了未来的业绩,那么出现震荡就是难免的。

  现在位置,应该讲科技股不断做顶的迹象是非常明显的。像宁德时代在K线图上看是典型的三只乌鸦,在有这么大利好的支撑力度之下,依然上攻乏力,大家就要提高警惕。这就是水皮刚才说的板块涨不动,大家对创业板就要多一个心眼。

  总体上来讲,现在外资对于A股的看法,比国内的机构更为乐观。今天A50全天是保持了一定的强势,最后收盘是上涨0.59%,比A股要强硬得多。

  有几个迹象水皮再跟大家絮叨一下:今天北向资金依然是净流入的,沪股通今天流入了11.87亿,深股通成交额6.12亿元,一共深股通今天17.99亿。但是实际上今天流入的资金还没有成交的资金,两市多达56亿。尤其是尾盘的时候,资金进来了并没有成交。本身也说明是看好后市。这一点水皮要提醒大家。

  另外一方面,今天恒生指数在网络股利空的因素之下,包括腾讯大跌6%,网易大跌8%。在外部消息利空消息冲击之下,特别是游戏相关的概念冲击之下,今天恒生指数跌幅只有0.16%。一定程度上,恒生指数比A股更加国际化,外资成分更多。

  第三方面,特别是金融板块,差距倒挂的现象是越来越严重。今天中国平安H股上涨了1.32%,A股只涨了0.43%,倒挂已经达到5%。招商银行今天的H股上涨1.33%,但是A股却下跌了0.25%,倒挂已经到了6.79%。离岸市场的估值比本土市场的估值高,无论如何都说不过去的。本身只能说明内地的投资者对于本土的上市公司已经产生了强大的误判。

  水皮相信随着外资越来越多的进入A股市场,随着对外开放的尺度越来越大。A股的价值早晚会得到公正的评价,但是这种纠错由外资来完成,无论如何都是内地投资者的一种耻辱。

  一句话点评:找不着北。

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