两会题材的股票有哪些?两会行情哪些值得关注?

2020-05-18 19:05

  02 “两会行情”来临,哪些值得关注?

  全国两会召开在即,A股历来有“两会行情”一说,会议期间经济社会发展目标、宏观经济政策及行业政策将逐步定调,引发市场及投资者关注。根据私募排排网组合大师最新监测的私募仓位数据显示,截至5月8日(由于净值披露合规等原因,私募产品净值日期一般明显落后于公募),国内股票私募整体平均仓位为74.06%,创下2020年以来新高。私募机构的大举加仓,也在某种程度上显示了其对于后市投资机会的信心。

  在投资机会上,领睿资产认为,近期创业板注册制改革落地,这将推动市场的流动性进一步向头部集中,未来市场的结构化特征将更加明显,少数优质公司持续上涨与大部分公司毫无表现将共存,在此背景下,应当进一步聚焦基本面,寻找持续景气或者景气度在快速回升的行业和龙头公司进行投资。

  明汯投资介绍,纵观A股历史,每逢“两会”市场总会有一波行情,今年在确定“两会”时间后,市场近一个月录得较好的涨幅,但是无法确定是否透支两会利好,因为时间上也恰逢海外市场暴跌后大幅反弹,海外市场的溢出效应引起的风险偏好提高因素无法忽视,因此预计“两会”前后财政货币政策将进一步发力逆周期调控,有望再度释放长线利好。

  宁水投资在接受私募排排网采访时,在全球疫情背景下,更倾向于家用电器、食品饮料等防御板块,该板块的核心龙头股受疫情影响小、恢复快。有色金属板块受疫情背景下的全球经济影响,存在较大不确定性。至于休闲服务,随着国内疫情控得到全面控制,需求稳步增强,其核心优势公司很值得关注。

  对于近期备受关注的消费医药科技等板块,宁水投资还指出,大消费板块历来是牛股集中营。在疫情影响下,优质的消费白马由于业绩稳定、刚需属性、受疫情影响小等特点,很容易受到大资金的青睐。科技股弹性大,科技白马一季度业绩表现突出,二、三季度可能会受疫情的短期影响,但在科技兴国的大背景下,科技股的长期成长空间依然很大,优势龙头的竞争力大概率持续加强。

  中睿合银基金经理杨子宜介绍,消费和医药这两个板块不是以主题或者炒作的角度来看待,背后大涨的原因有基本面的因素支持。长期看好这两大板块,虽然不排除短期阶段性涨幅过大,但背后反映的是市场在疫情蔓延过程中,市场对中国或者全球的需求会出现扰动,但这并不影响消费或者医药的刚需品种,反而提供了更好的环境。

  林园投资董事长林园则认为,只要是大的危机,消费一定会走强,因为人是很难管住自己的。这一点在国内国外都一样,美股这次调整有30%以上,但消费股都还在高位阶段。

Tags: 两会

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