国城转债申购价值分析 国城转债070688中签号多少?

2020-07-17 10:41

国城转债价值

  国城矿业7月16日晚间发布公告称,国城矿业及本次发行保荐机构(主承销商)红塔证券于2020年7月16日(T+1日)主持了国城矿业可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下:

  末尾位数:中签号码

  末五位数:05785

  末六位数:034215,234215,434215,634215,834215,856441,356441

  末七位数:3888885,8888885,7978415

  末八位数:39890451,19890451,59890451,79890451,99890451,98308224,48308224

  末九位数:103419687,353419687,603419687,853419687

  末十位数:3055157728,2694078215,5313491191,4012305661,1899331002

  国城转债期限为6年,债项评级为AA(联合),票面面值为100元,票面利率第一年至第六年分别为0.30%/0.50%/1.00%/1.50%/1.80%/2.00%。到期赎回价格为票面面值的110%,按照中债6年期AA企业债到期收益率(2020/7/10)4.72%作为贴现率估算,纯债价值为87.68元,纯债对应的YTM为2.41%,债底保护性比较不错。

  按国城矿业最新收盘价来测算,当前转债平价为99.15元,略低于面值。综合可比标的,上市首日转股溢价率应该为15%,对应的上市价格在110.42~117.66元区间。如果网上有效申购户数中枢为500万户,平均单户申购金额为100万元,网上中签率应该在0.0035%~0.0052%之间。

  值得一提的是,公司是国内规模较大的有色金属开采商,二季度锌精矿价格开始反弹,公司业绩或将迎来恢复性增长,具备一定的配售价值,有条件的投资者可以考虑参与一级市场申购,二级市场适当配置。至于国城发债的上市时间,预计为8月中旬。

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联诚精密公开发行可转换公司债券。本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程,申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注。
2020-07-17 10:34:31
宏川智慧于7月15日发布公告,将于2020年7月17日公开发行可转换公司债,本次不安排网下发行。宏川转债发行规模6.7亿元,债项评级AA-,根据7月14日中债同等级企业债到期收益率6.95%测算,债底约为76.36元,债底保护性较差,发行公告日宏川转债平价为97.78元,平价提供一定安全垫。条款方面,宏川转债下修条款较为宽松。
2020-07-17 10:29:55
据交易所公告,国光连锁公布申购情况及中签率。本次网上发行有效申购户数为14,242,192户,有效申购股数为109,361,667,000股。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为495.80万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为4462.20万股,占本次发行总量90.00%。
2020-07-17 10:14:48
科拓生物7月16日晚间公告称,公司于2020年7月15日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“科拓生物”股票823万股。发行人与保荐人(主承销商)定于2020年7月16日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔路上步工业区203栋3楼进行摇号抽签,并现将中签结果公布如下:
2020-07-17 10:10:13
作为新能源汽车动力电池系统整体技术方案的提供商,孚能科技也是高性能动力电池系统的生产商。由于从成立之初就聚焦于三元软包动力电池,孚能科技已成为该领域的领军企业之一。其电芯产品能量密度已经达到285Wh kg,系统能量密度将突破200Wh kg,产品性能处于全球行业领先水平。
2020-07-17 10:05:23
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