银信转债申购价值分析 银信转债370231中签号多少?

2020-07-17 10:47

  根据银信科技7月16日晚间发布公告称,公司及本次发行的保荐机构(主承销商)于2020年7月16日主持了银信转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下:

银信转债价值分析

 

  当前债底估值(全价)为83.85元,YTM为3.74%。银信转债期限为6年,债项评级为AA-(联合),票面面值为100元,票面利率第一年至第六年分别为0.40%/0.70%/1.00%/1.50%/2.50%/3.50%。到期赎回价格为票面面值的118%(含最后一期利息),按照中债6年期AA-企业债到期收益率(2020/7/10)6.89%作为贴现率估算,纯债价值为83.85元,纯债对应的YTM为3.74%,债底保护一般。

  当前平价为105.95元,下修条款对投资者较友好。转股期为自发行结束之日(2020年7月21日)起满6个月后的第一个交易日(2021年1月21日)至转债到期日(2026年7月14日)止,初始转股价9.91元/股,正股银信科技7月13日的收盘价为10.5元,对应转债平价为105.95元。银信转债的下修条款为:15/30,90%,有条件赎回条款为:15/30,130%,有条件回售条款为:最后2个计息年度,30,70%,下修条款对投资者较友好。

  预计中签率为0.0022%~0.0033%。银信转债发行总额为3.914亿元,预计原股东优先配售比例为66.30%,剩余网上投资者可申购金额为1.32亿元,预计网上有效申购户数中枢为500万户,平均单户申购金额为100万元,预计网上中签率在0.0022%~0.0033%之间。

  预计银信转债上市首日价格在118.37~125.36元之间。按银信科技最新收盘价测算,当前转债平价为105.95元,高于面值。综合可比标的,预计上市首日转股溢价率在15%左右,对应的上市价格在118.37~125.36元区间。

Tags: 可转债

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