广汇转债申购价值分析 广汇转债(733297)申购指南

2020-08-18 11:42

广汇转债价值分析

  广汇转债(110072)对应正股广汇汽车(600297),转股价格:4.03元,信用评级:AA+,发行总额:33.70亿。申购代码:733297,申购时间:8月18日(周二),破发风险较小,尚可申购。

  广汇汽车服务集团股份公司主要从事乘用车经销服务以及乘用车融资租赁服务。其主要产品包括整车销售、维修服务、佣金代理和汽车租赁。业绩方面,2019年营收1704.6亿,同比增加2.58%;净利润26亿,同比下降20.2%。今年一季度,受疫情影响,营收256亿,同比下降31.36%;净利润亏损3.97亿,同比下降149.6%。

  广汇转债存续期为6年,联合评级为AA+/AA+。按照2020年08月13日中债6年AA+级企业债到期收益率4.1912%计算,债底价值为93.42元,债底保护充足。按照上周四的广汇汽车收盘价4.04元/股计算,初始平价为100.25元,平价溢价率为-0.25%。广汇转债的转股溢价率应该在7.5%到12.5%之间,其上市价格应该为110元。

  值得一提的是,2015年-2019年末,广汇汽车全国门店数量年均增长率为11.61%,门店增长迅速。另外,公司的盈利能力强于同行业。感兴趣的投资者们可以参与一级市场申购,二级市场可以适当配置。至于广汇发债的上市时间,小编猜测为9月中旬。

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