赛意转债(370687)中签号多少?赛意转债申购价值分析

2020-09-18 12:23

  赛意转债(370687)中签号多少?赛意转债申购价值分析:赛意信息(300687)9月17日晚披露可转债中签号码,中签号码共有53,007个,每个中签号码只能认购10张“赛意转债”。

  赛意转债中签号如下:

赛意转债中签号,赛意转债价值分析

  关键申购信息

  1、发行规模3.2 亿元,设股东配售及网上申购,T 日定在9 月16 日(周三);2、原股东按照每股1.4739 元的额度配售转债,代码380687,赛意配债;3、网上申购无定金,上限100 万元,代码370687,赛意发债。

  正股分析

  公司主要为企业提供软件集成与运维服务,华为常年为公司第一大客户。公司于2005 年成立,主要为企业级客户提供各类型系统集成开发服务,目前公司产品主要涵盖:1)面向制造、零售行业客户的ERP 系统软件;2)面向智能制造和工业互联网的MES/MOM 执行系统,是一类连接ERP 与车间管理的信息系统,常用于工控数据采集(自主产品简称SMOM)。此外公司还向下游客户提供相关运营维护和配套软硬件销售服务。2020H1 公司泛ERP、智能制造、代理分销和软件运维服务板块营收占比分别为69.9%、19.8%、7.3%和2.96%。2018 年公司以现金1.326亿元收购新三板挂牌景同科技51%控股权,进一步切入SAP 咨询服务领域。

  下游客户结构方面,华为是公司最重要客户,2018-2020H1 公司来自华为销售收入占比45%、39%和44%,公司2019 年入选华为云战略级合作伙伴,SMOM 进入鲲鹏生态。目前来看,公司受益于华为供应商国产替代、对华为业务依赖偏重,华为受美国制裁对公司业务造成的间接影响仍具有一定不确定性。下游多元化开拓是公司未来重要举措,2019 年公司相继获得来自PCB 半导体、定制家居、光伏等行业龙头订单,其他重要客户还包括美的、步步高(11.280, -0.14, -1.23%)、华润、奥克斯等知名企业。

  业绩方面,公司净利率表现波动,2020H1 公司营收同比增长11.44%,归母净利润同比增长283%。

  正股估值略高,市值中等,弹性好,股价突破前高,同时股东减持行为多。正股2018 年底上市,当前P/E(TTM) 57.6x,P/B(LF) 6.96x,估值达到上市以来高点,正股总市值58 亿元,流通盘40 亿元,180 日年化波动率62%。股价走势向上,当日涨停突破前高。股东历史减持动作多,目前有多个股东(包括实控人)有进行中的减持计划。

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