威派发债754956中签号出炉 威派发债中一签能赚多少?

2020-11-11 11:42

  威派格昨晚发布公告称,公司及保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司于2020年11月10日(T+1日)主持了威派格可转换公司债券(以下简称“威派转债”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

威派发债中签号,威派发债怎么样

  威派转债发行规模为4.2亿,评级A+,赎回价115,转股价19.24,期限6年,百元含权5.07%,票面到期收益率0.5+0.7+1.2+1.8+2.4+2.8=9.4%,强赎条款、下修条款和回售条款设置分别为:15/30、130%,30/15、85%,和4*30、70%。

  参考相近行业、相似评级的岱勒转债(评级A+、规模2.1亿元,平价103.33元对应转债价格115.45,转股溢价率11.72%)、沪工转债(评级A+、规模4亿元,平价98.55元对应转债价格114.06,转股溢价率15.74%)。综上,我们预计上市首日转股溢价率在11%-15%区间,价格111.58-115.6元,价格中枢113.59元。

  威派转债(评级A+、发行规模4.2亿元)下修条款非常严格,评级较低,参考近似评级和转股价值的可转债溢价率,预计目前评价下其上市首日获得的转股溢价率在10%-12%区间内,价格为111-114元。中一签利润130元左右。

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Tags: 可转债

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