强力转债申购价值分析 强力转债中签率公布时间

2020-11-18 09:37

  至诚财经提示:强力转债正股简称强力新材,正股代码300429,即将申购,债券代码为123076,申购代码:370429,本文小编为你准备了一文强力转债价值分析,希望对你了解这只可转债有所帮助。

强力转债价值分析

  强力新材11月16日晚间披露可转债募集书,公司拟发行可转债8.5亿元,扣除发行费用后,将全部用于“年产 12,000 吨环保型光引发剂、年产 50,000 吨 UV-LED 高性能树脂等相关原材料及中试车间项目”及“补充流动资金项目”。

  公司本次发行的可转债期限为自发行之日起六年,即2020年11月19日至2026年11 月18日。债券利率第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.0%,第六年为2.0%;采用每年付息一次的付息方式,到期后五个工作日内归还本金并支付最后一年利息。本次发行可转债的初始转股价格为18.98 元/股。

  强力新材是国内少数从事光刻胶专用电子化学品的研发、生产和销售的高新技术企业,经过多年积累与发展已成为在该领域处于优势地位的企业之一。公司拟通过此次募投项目的实施进一步助力实现光引发剂等电子化学品领域关键原材料的国产化;同时积极布局UV-LED用环保型光引发剂及高性能树脂项目,实现自身及产业的协力发展。

  公司表示,随着本次募集资金投资项目的实施,公司将实现对现有传统UV光固化材料的升级替代,在高端环保光引发剂、UV-LED 用光引发剂、树脂、单体等领域提升市场份额,提升主营业务收入,巩固和增强行业地位。

  发行状况

债券代码 123076 债券简称 强力转债
申购代码 370429 申购简称 强力发债
原股东配售认购代码 380429 原股东配售认购简称 强力配债
原股东股权登记日 2020-11-18 原股东每股配售额(元/股) 1.6496
正股代码 300429 正股简称 强力新材
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 8.50
申购日期 2020-11-19 周四 申购上限(万元) 100

  重要日期

序号 日期 安排
1 2020-11-17至2020-11-25 债券承销期
2 2020-11-18 网上路演推荐日
3 2020-11-18 原股东优先配售股权登记日
4 2020-11-19 网上申购配号日
5 2020-11-19 网上中签率确定日
6 2020-11-20 网上摇号抽签日
7 2020-11-23 网上中签结果公告日
8 2020-11-24 债券资金到账日
9 2020-11-25 主承销商向发行人划款日

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Tags: 可转债

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