普利转债(370630)申购指南 普利转债价值分析

2021-02-09 16:43

  普利制药本次计划发行8.5亿可转债,普利转债债券评级AA-,转股价值102.16元,到期赎回价118元。

  普利转债申购信息基本情况

  1.申购代码:370630,配售代码:380630

  2.正股代码:300630,正股名称:普利制药

  3.发行总额:8.5亿元, 信用级别:AA-

  4.每股配售:1.9449元可转债

普利转债价值分析

  5.票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%,到期赎回价118元(含最后一期利息)。

  6.正股价:47.22元(2月8日收盘价)

  7.转股价:46.22元(下修条件,30~15~85%)

  8.转股价值:102.16元,转股溢价率:-2.12%

  9.有条件回售:2~30~70%

  10.强制赎回:30~15~130%

  11.预计首日上市价格为111元左右

  普利转债正股基本面分析

  公司主要从事缓控释、掩味干混、冻干、液体胶囊领域药品的研究开发和生产。专注并擅长于药物释放系统(DDS系统)的三大类制剂技术:缓控释制技术、掩味制剂技术、难溶性注射剂技术的医药高新技术股份制企业。

  2020年三季度实现营业收入同比增加28.51%,归属于上市公司股东净利润同比增加38.30%

  公司上市时间2017年3月。目前公司市值197亿,滚动市盈率PE51.92,市净率PB10.08

  业绩情况:2020 年三季度实现营业收入7.82亿元 ,净利润2.85亿元。

  普利制药是国内稀缺的注射剂出口企业,当前正处于产品快速获批,海外国内双线发力的快速增长阶段,公司近三年来营业收入和净利润均爆发式增长,公司所处赛道也不错,当前滚动市盈率PE51.92,同行业相比估值偏高,当前溢价率:2.37%,当前转股价值:97.69元。

  普利转债申购打新投资价值分析

  普利制药收盘在47.22元,处于近两年的偏高位;对应PE为54.3倍,对应PB为10.5倍,均在偏低的位置,股价的安全边际不错。发行人评级AA-,估算债底价值约83.3元,债底保护一般;转股价值约102.2元,转股价值较高,正股质地较好(近几年毛利率保持在80%以上;ROE在20%以上;负债率比较低)。

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Tags: 可转债

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