嘉元发债718388中签号出炉 嘉元发债中一签能赚多少?

2021-02-25 14:36

  据悉,本次发行的发行人广东嘉元科技股份有限公司及保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司于2月24日(T+1日)主持了嘉元科技可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

嘉元发债中签号

  嘉元转债-118000:发行规模12.40亿,评级AA-,赎回价115,转股价78.99,期限6年,百元含权6.82%,票面到期收益率0.4+0.6+1+1.5+2.5+3=9%,强赎条款、下修条款和回售条款设置分别为:15/30、130%,15/30、85%,和后2年*30、70%。试探性抢权一手党100股起配。

  正股嘉元科技(688388)基本面分析:嘉元科技是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,主要从事电解铜箔的研发、生产、销售,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,同时生产少量 PCB 用标准铜箔产品。已与宁德时代、宁德新能源、比亚迪等知名电池厂商建立了长期合作关系,并成为其锂电铜箔的核心供应商。公司近期发布业绩预告,预计2020年归母净利润为1.70-1.98亿元,同比减少1.31 亿元至1.60亿元,降幅39.87%至48.46%。

  经查:前十大股东持股集中度53.55%,较为集中;近几年度经营业绩高速增长,PB7.16%,偏高;机构关注较高,多家机构调研频繁。质地优秀,百元含权量偏低,不符合审慎抢权的操盘要求。

  操盘价值:

  目前转股价值99.75元,纯债价值96.37元。

  预计上市首日20%溢价,大概一手的收益是190元,可抵御持股2.41%的波动风险。

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Tags: 可转债

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