金田转债(113046)中签号多少?金田转债价值分析

2021-03-24 11:20

  金田铜业(601609.SH)披露公开发行可转换公司债券网上中签结果,具体如下:

金田转债

  凡参与金田转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有91.6003万个,每个中签号码只能认购1手(1000元)金田转债。

  我们现在来看看113046金田转债价值分析及金田转债上市能赚多少钱。

  1. 金田铜业(601609.SH)本次发行金田转债(113046.SH)募集的资金不超过15.00亿元,主体评级和债项评级均为AA+,公司本次募集资金将主要用于年产8万吨热轧铜带项目(3.83亿元)、年产5万吨高强高导铜合金棒线项目(3.21亿元)、广东金田铜业高端铜基新材料项目(2.51亿元)、金田国家技术中心大楼项目(1.00亿元)和补充流动资金(4.45亿元)等五大方向。

  2. 在当前的市场环境下,与金田转债资质相近的存量品种合理价格中枢为107元左右。

  3. 金田转债的初始转股价为10.95元/股,运用2021年3月18日的正股收盘价(9.98元)推算,平价为91.14元。

  4. 估值方面,参考等级、规模和平价相近转债,以及同行业品种的估值水平,综合考虑正股资质和行业景气度,预计金田转债在当前平价水平下的转股溢价率为16-18%,对应转债价格为106-108元。

  5. 金田转债的发行期限为6年,纯债价值约为90.49元,面值对应的YTM约2.38%,债底保护较强。

  6. 附加条款方面,金田转债的强赎条款、下修条款和回售条款设置分别为:15/30、130%,15/30、80%和30、70%,其中下修条款设置较为严苛,触发比例设置为80%。

  7. 稀释率方面,金田转债完全转股后,对正股总股本(14.57亿股)和流通股本(2.42亿股)的稀释率分别为9.40%和56.61%,总股本稀释压力不大,流通股本稀释压力较大。

  8. 金田转债并未设置网下申购渠道,原股东优先配售时间和网上申购时间均为2021年3月22日(T日,下周一),其中网上申购代码为783609,原股东配售代码为764609。

  9. 假设原股东优先认购比例为50-60%,那么留给市场的规模约为6.00-7.50亿元。

  10. 假设网上申购者为650万户,全部足额申购,那么预计金田转债的中签率在0.01%左右。

  11. 总体来看,金田转债主体评级较高,发行规模尚可,债底支撑较强,建议适当关注。

  12. 转债上市后,考虑到公司经营较为稳健,铜加工领域规模领先,同时考虑到在碳中和主题下,公司下游需求有所支撑,金田转债上市后,如若价位处在较低位置,则具备一定配置价值。

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Tags: 可转债

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