凤21转债(113623)申购指南 凤21转债价值分析

2021-04-08 11:15

  一、前次募集资金基本情况

  (一)2017年4月IPO 经中国证券监督管理委员会 2017 年 3 月 24 日证监许可[2017]396 号《关于核 准新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司采用网下询价配售与 网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A 股)7,730 万股, 发行价为每股人民币 26.68 元,共计募集资金人民币 2,062,364,000.00 元,扣除承 销保荐费人民币 70,744,000.00 元后,募集资金计人民币 1,991,620,000.00 元划入 公司开立的募集资金监管账户内。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披 露、分销费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,620,000.00 元后,公 司该次募集资金净额为 1,970,000,000.00 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出 具了天健验[2017]91 号《验资报告》。 公司及 IPO 募集资金投资项目的实施子公司中维化纤、中石科技按照《上市 公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的 规定在银行开设了募集资金的存储专户,并与保荐机构和募集资金存放银行签订 了募集资金三方/四方监管协议。 截至 2020 年 9 月 30 日,公司 IPO 募集资金已经全部使用完毕,合计使用 199,650.82 万元,募集资金账户已全部销户。已使用募集资金与募集资金账户余 额合计超过募集资金净额的部分系募集资金账户历年产生的资金利息。

  (二)2018年4月公开发行可转债

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕476 号文核准,并经上海证券 交易所同意,公司于 2018 年 4 月 26 日公开发行了 2,153.00 万张可转换公司债券, 每张面值 100.00 元,发行总额 2,153,000,000.00 元,共计募集资金 2,153,000,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 20,000,000.00 元后的募集资金为 2,133,000,000.00 元,由主承销商于 2018 年 5 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。上述到位资金 2,134,132,075.41 元(汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 1,132,075.41 元),另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师 费、评估费等发行费用(均不含税)3,079,528.30 元后,公司该次募集资金净额为 2,131,052,547.11 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由 其出具《验证报告》(天健验〔2018〕116 号)。 公司及 2018 年公开发行可转债募集资金投资项目的实施子公司中维化纤、中 欣化纤、中石科技按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上 市公司募集资金管理规定》的规定在银行开设了募集资金的存储专户,并与保荐 机构和募集资金存放银行签订了募集资金三方/四方监管协议。 截至 2020 年 9 月 30 日,公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金已经 全部使用完毕,合计使用 215,572.98 万元,募集资金账户已全部销户。已使用募 集资金与募集资金账户余额合计超过募集资金净额的部分系募集资金账户历年产 生的资金利息。

  (三)2019年11月非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1515 号文核准,并经上海证券 交易所同意,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 208,333,332 股,发行价为每股人民币 10.64 元,共计募集资金 2,216,666,652.48 元,坐扣保荐 费 用 4,700,000.00 元 ( 其 中 进 项 税 额 266,037.74 元 ) 后 的 募 集 资 金 为 2,211,966,652.48 元,已由联席主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 2,212,232,690.22 元(汇入金额加 上保荐费中不属于发行费用的税款部分 266,037.74 元),另扣除承销费、律师费、 审计验资费、证券登记费等其他发行费用 23,655,660.24 元后,公司该次募集资金 净额为 2,188,577,029.98 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊 普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕412 号)。 公司及 2019 年非公开发行募集资金投资项目的实施子公司独山能源、中跃化 纤按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》的规定在银行开设了募集资金的存储专户,并与保荐机构和募集资金存放银行签订了募集资金三方监管协议。 截至 2020 年 9 月 30 日,公司 2019 年非公开发行股票募集资金已使用完毕, 合计使用 218,857.70 万元,募集资金账户已全部销户。

  以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况而发生增减。

  可转债上市后的价格是由市场决定的。目前很多投资者,因为不熟悉正股,更不熟悉对应的可转债,所以基本上市就考虑取舍。要注意的是,上交所的可转债,上市首日如果达规定涨幅会启动熔断机制,发生临时停牌,深圳的可转债上市首日无此规则。

  因为目前想发可转债的公司,必须3年连续盈利,他们是相对优质的且处于盈利周期的上市公司。对照正股的走势,如果正股总体基本面、技术面、资金面都向好,可以考虑持有可转债,随着正股上涨,可转债会跟着上涨;但是如果正股最近不振,也可以随时了结。总之,看正股走势,决定债券去留。

  一种可以在特定的时间、按特定的条件转换为普通股票的特殊企业债券。可转债中签一个号,是十股,是十张债券。 一张债券面值一百元,缴纳一千元。

  可转债发行金额和价格:可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

  可转债债券期限:发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年,即自 2020 年 3 月19 日至 2026 年 3 月 18 日(如遇节假日,向后顺延)。为可转债6年的发行期限。

  可转债债券利率:发行的可转债票面利率:第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

  如果你申购的朗科发债中签了,应根据网上中签结果履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年12月10日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。

  可转债上市后可能出现破发情况,提醒投资者关注可转债申购风险,谨慎操作。若投资者中签可转债后不进行缴款,存在违规风险。 《证券发行与承销管理办法》规定,网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

  可转债是相对复杂的金融品种,投资者在投资运作时要深刻理解可转债的性质,注意投资风险。市场有风险,投资需谨慎。

  重要提示

  可转债申购后要及时查看是否中签,并确保账户在中签缴款日(T+2日)留存足额的认购资金。政策规定,投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与网上新股、可转债公司债券及可交换公司债券申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的只数合并计算。

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Tags: 可转债

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