晶科转债(113048)中签号多少?晶科转债价值分析

2021-04-27 16:20

  晶科科技发布公告称,公司及保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司于4月26日(T+1日)主持了晶科科技可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

  末“4”位数:4720,9720;

  末“5”位数:80558,60558,40558,20558,00558;

  末“6”位数:704798,954798,454798,204798;

  末“8”位数:08308223,33308223,58308223,83308223;

  末“9”位数:871041746,621041746,371041746,121041746;

  末“10”位数:5429606982,1970440181,6194318456。

晶科转债中签号

  概要

  晶科科技公告转债发行,规模30 亿元,设股东配售及网上申购,T 日定在4 月23 日(周五),我们认为其上市定位可能在105 元附近,中签率大约0.011%。

  关键申购信息

  1、发行规模30 亿元,设股东配售及网上申购,T 日定在4 月23 日(周五);2、原股东按照每股1.084 元的额度配售转债,代码764778,晶科配债;3、网上申购无定金,上限100 万元,代码783778,晶科发债。

  正股分析

  公司主要从事光伏电站运营及EPC 业务,控股股东为晶科新能源。公司是民营清洁能源服务商,晶科新能源为公司控股股东,下游客户主要面向各省市国网电力公司,核心主业为光伏电站运营,涉及普通地面式电站(79座,装机占比约74%)、屋顶分布式光伏电站(258 座,装机占比约26%)两类,截至2020 年6 月末,公司并网装机容量3.05GW,位列全国前十,在建自持电站装机规模616MW、储备待建电站1409MW,公司预计2020 年全年发电量34 亿Kwh,同比小幅下降3.41%。光伏电站EPC 业务主要涉及光伏电站对外施工承包,2020H1 公司该板块业务营收占比17.7%(往年约占比45%),但毛利率明显偏低、仅为10%左右,2020年以来,公司发电侧业务受疫情影响不大,但EPC 承包业务订单、施工进度、并网均有不同程度延迟,公司业绩快报显示其2020 年归母净利润同比下降27.6%。整体来看,公司作为光伏产业链下游电站运营商,政策敏感、融资需求较强,前期组件价格快速上涨对装机需求有所压制,但公司可开发电站资源丰富、未来看点仍在平价项目的持续开发运营,我们认为碳中和背景下光伏总装机容量提升对公司EPC 承包业务构成利好。

  正股估值较高,市值中等,弹性一般;5 月有较多限售股解禁。正股为次新股,2020 年5 月上市,当前P/E(TTM)为33x,P/B(LF)为1.57x,估值偏高,总市值172 亿元,流通盘37 亿元,180 日波动率41.2%。股价下行趋势放缓,但上一个高换手的阻力位并不遥远,考虑到正股缩量且价位接近区间下沿,其盈亏比可能逐步改善。

  转债规模偏大,债底保护尚可,下修线较高。本期转债规模30 亿元,初始转股价6.75 元,最新平价约92.1元。转债评级AA,期限6 年,票面利率分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%,到期赎回价格112元,面值对应的YTM 为2.71%,债底约为89.65 元,债底保护性尚可,下修条款【15/30,90%】。

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Tags: 可转债

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