今日新股亚辉龙(688575)上市 亚辉龙价值分析

2021-05-17 14:36

  据交易所公告,亚辉龙今日在上海证券交易所科创板上市,公司证券代码为688575,发行价格14.8元/股,发行市盈率为31.96倍。

亚辉龙上市

  公司介绍:

  一、公司主营和主要产品

  1、公司主营业务

  公司系一家国内领先的体外诊断产品提供商,主营业务为以化学发光免疫分 析法为主的体外诊断仪器及配套试剂的研发、生产和销售,及部分非自产医疗器 械产品的代理销售业务。

  自 2008 年成立之初,公司即开始自主研发体外诊断产品。经过十余年的技 术积累,公司磁微粒吖啶酯发光技术平台(包括仪器与试剂)日臻完善,目前公 司已形成包括免疫诊断流水线在内的高中低端机型搭配的完整产品谱系,拥有完 善且具备特色的临床诊断产品菜单、健全稳定的产品质量管理体系、国内领先的 体外诊断产品研发能力和成果转化能力。

  公司核心产品获得了广泛的市场认可,三甲医院占有率超过 40%,形成了突 出的渠道和品牌优势。公司已成长为国产化学发光领导品牌之一,在自身免疫、 生殖健康、糖尿病、感染性疾病等诊断领域形成突出优势,报告期内自产产品营 业收入复合增长率超过 60%。除销售自产体外诊断产品外,公司也代理销售贝克曼体外诊断产品、碧迪微 生物诊断及医用耗材、沃芬血凝检测产品等国外知名医疗器械品牌的优势产品, 代理销售区域主要集中在广东省内。

  通过自产业务和代理业务结合,公司能够为 客户提供覆盖体外诊断主要细分领域的高品质体外诊断产品,充分满足客户的各 项临床诊断需求。公司在化学发光免疫诊断领域取得了重大科研创新和产业化突破,具体表现 在:(1)诊断仪器方面,公司自主研发了全自动吖啶酯化学发光免疫分析仪, 测试速度达到 300 测试/小时,也成为国内较早实现吖啶酯化学发光免疫分析仪 产业化的企业,打破了国际体外诊断巨头的技术垄断。

  (2)诊断试剂方面,截至 2021 年 1 月 31 日,公司已有 121 项化学发光诊 断项目获得境内外注册证书,项目数量处于行业领先地位。其中:①公司在自身免疫性疾病领域实现了自身免疫性疾病的初筛、确诊全套诊断, 为少数能实现运用化学发光免疫分析法诊断自身免疫性疾病的公司,拥有 30 余 项自身免疫性疾病化学发光检测项目,服务于全球自身免疫领域与日俱增的诊断 需求;②公司在生殖健康领域覆盖 20 余个项目,包括国内首家抗缪勒氏管激素 (AMH)化学发光诊断试剂以及抑制素 B(INHB)化学发光诊断试剂,为用户 实现全生命周期的生殖健康管理;③公司深耕糖尿病诊断领域,提供从糖尿病预测到确诊、疾病管理的全周期 诊断服务,并能鉴别 1 型糖尿病,为糖尿病患者提供全方位、高通量的诊断服务;④公司产品能够帮助广大呼吸道疾病患者实现快速的免疫学诊断。公司为国 内首家提供肺炎支原体、肺炎衣原体化学发光法诊断的公司,同时也是国内较早 获批化学发光法新冠病毒抗体检测试剂盒 CE 备案证书的企业、并获得了化学发 光法新冠病毒抗体检测试剂盒 FDA Pre-EUA 受理号。

  (3)全自动流水线方面,公司推出了全开放式流水线,流水线支持生化、 免疫、凝血、血球和糖化血红蛋白 5 种分析平台,最多同时连接 12 台分析仪器, 不同类型的分析仪器可以自由搭配组合。在 2020 年新冠肺炎疫情防控工作中,公司基于成熟的化学发光技术平台、 系统化的研发解决方案以及上游原材料开发的技术积累,快速攻克了病毒特异性 蛋白的基因工程表达、纯化和量产难关,自主研发出新型冠状病毒核心原材料及 IgM 抗体、IgG 抗体的化学发光检测试剂,可满足各级医疗机构对新冠肺炎检测、 治疗监测、预后观察的需求,为核酸检测的重要辅助手段。同时,抗体检测能对 用户进行持续的免疫力监控,支持后续新冠肺炎疫苗研发工作。截至 2020 年 12 月 31 日,公司已累计向湖北省 13 个地市州和全国各省市捐 赠累计超过 20 万人份的新冠病毒系列科研诊断试剂、数台全自动化学发光免疫 分析仪和相关耗材,以及防护服、口罩等其他防疫物资,捐赠对象包括武汉火神 山医院、武汉亚心总医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、湖北省人民医院、武汉大学中南医院、湖北省妇幼 保健院、湖北省中西医结合医院和湖北大冶市疾病预防控制中心等超过 200 家疫 情防控一线重点医院。根据工信厅规函[2020]33 号,公司被列入新冠肺炎疫情防 控重点保障企业全国性名单。

  公司专注于体外诊断产品的自主创新,截至 2021 年 1 月 31 日,公司自主研 发生产的体外诊断产品已经取得一类医疗器械产品备案凭证 21 项、二类医疗器 械产品注册证 154 项、三类医疗器械产品注册证 55 项;已取得欧盟 CE 认证的 产品达 263 项,包括 List B 类 20 项、Others 类 241 项、I 类 2 项。截至 2021 年 1 月 31 日,公司已取得 82 项境内授权专利与 12 项国际专利,其中境内专利包 括 42 项发明专利、32 项实用新型专利、8 项外观设计专利,并已取得 26 项软件 著作权。公司获得“国家知识产权优势企业”、“省级工业设计中心”、“广东省工程技 术研究中心”、“IVD 体外诊断最具投资价值品牌”、“中国‘创之星’杯中国体外 诊断优秀创新产品金奖-仪器”、“中国‘创之星’杯体外诊断试剂优秀创新产品 一等奖”、“广东省医学工程产业专利优势企业”、“广东省专利奖”、“深圳市科技 进步一等奖”、“深圳创新企业 70 强”等荣誉称号。自设立以来,公司主营业务未发生变化。

  2、公司主要产品

  (1)自产产品 公司主要产品为基于化学发光法、免疫印迹法、酶联免疫法、免疫荧光层析 法等方法学的体外诊断仪器及配套试剂。基于拥有自主知识产权的化学发光、免疫印迹、酶联免疫、免疫荧光层析四 大技术平台,公司自主开发了从大型高通量到小型单人份的一系列体外诊断仪器, 实现了从专业实验室诊断(主要用户为三级以上医院检验科、中心实验室和独立 第三方检验中心等)、中小型医院诊断(主要用户为二级及以下医院)到 POCT 诊断(主要用户为医院急诊科、部分临床科室和基层医疗机构等)的全应用场景 覆盖。

  试剂产品方面,公司自主研发了自身免疫性疾病、生殖健康、呼吸道病原体 (含新冠病毒)、糖尿病、EB 病毒、术前八项、甲状腺功能、肿瘤标记物等领域 的体外诊断试剂产品,广泛应用于各类疾病临床检测、优生优育管理、糖尿病管 理等领域。

  (2)代理产品 ①公司代理销售的主要产品 公司代理产品为代理销售贝克曼体外诊断产品、施乐辉关节镜产品、碧迪微 生物诊断及医用耗材、沃芬血凝检测等产品,代理销售区域主要为广东省内。通过自产业务和代理业务结合,发行人能为客户提供高品质、多产品线的体外诊断 产品,满足客户的各项临床诊断需求。

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