长汽转债113049今日上市 长汽转债上市价格预测

2021-07-08 14:18

  7月8日,至诚财经网为各位股民提供长汽转债113049今日上市的相关信息,长城汽车转债首日上市最新价格预测。

  长城汽车:

  今日收盘价46.06,6月9日(申购日6月10日)收盘价40.10,转债申购后至今累计上涨14.86%。

  长汽转债:

  评级AAA,转股价38.39,发 行规模35亿,网上规模4.689亿,中签率万分之0.53,满额申购实际中签率5.3%,网上中签率低,股东配售率86.6%(极高)(一季度最新公告显示十大股东合计持股93.33%),包销比例0.16%,赎回价107。

  6月9日(申购日6月10日)转股价值从104.454上升为到119.979,当前纯债价值89.23。转股溢价率由-4.26%变为-16.65%。

  首日上市价格预估:

  根据正股情况及转债各项数据,首日上市给予25%溢价,上市价格预测开盘涨停,开盘后有望119.979x125%=149.974。

发行状况 债券代码 113049 债券简称 N长汽转
申购代码 783633 申购简称 长汽发债
原股东配售认购代码 764633 原股东配售认购简称 长汽配债
原股东股权登记日 2021-06-09 原股东每股配售额(元/股) 0.5730
正股代码 601633 正股简称 长城汽车
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 35.00
申购日期 2021-06-10 周四 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年6月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年6月9日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由联席主承销商包销。
债券转换信息 正股价(元) 45.43 正股市净率 7.35
债券现价(元) 150.00 转股价(元) 38.39
转股价值 118.34 转股溢价率 26.76%
回售触发价 26.87 强赎触发价 49.91
转股开始日 2021年12月17日 转股结束日 2027年06月09日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -    
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 35.00
债券年度 2021 债券期限(年) 6
信用级别 AAA 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
上市日 2021-07-08 周四 退市日 -
起息日 2021-06-10 止息日 2027-06-09
到期日 2027-06-10 每年付息日 06-10
利率说明 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。
申购状况 申购日期 2021-06-10 周四 中签号公布日期 2021-06-15 周二
上市日期 2021-07-08 周四 网上发行中签率(%) 0.0053

Tags: 可转债

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