健帆转债123117信息一览 健帆转债股票概况分析

2021-07-12 11:01

  7月12日,健帆转债上市,健帆转债值得购买吗?至诚财经网为大家带来健帆转债信息一览,健帆转债股票概况分析。

  健帆转债发行规模10亿元,债项与主体评级为AA/AA级;转股价90.6元,截至2021年7月9日收盘,正股健帆生物报81.8元,转股价值90.29元(转股价值一般)。

  正股概况

  正股健帆生物是具备创新技术的血液净化产品提供商,主要从事血液灌流相关产品及设备的研产销,是国内血液灌流领域的绝对龙头。公司主要产品包括一次性使用血液灌流器、一次性使用血浆胆红素吸附器、血液净化机、血液灌流机等,其中血液灌流器贡献约90%的营业收入。公司产品广泛应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等领域的治疗。

  近年来,随着社会对血液灌流技术认可度的不断提高,血液灌流器产品市场需求不断增大。公司通过不断加大自主研发投入、市场推广及技术服务支持力度,实现了主营业务收入的快速增长。2018年至2020年,营收收入由10.17亿元上升至19.51亿元,复合增速为38.53%。

  2020年公司灌流器产能达到518万支,较2019年增加150万支;2020年灌流器实现产量374万支,销量359万支。目前公司在珠海、湖北黄冈、天津等地均有生产基地在投资建设中。本次可转换公司债券募集资金主要用于“血液净化产品产能扩建项目”、“湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目”以及“学术推广及营销升级项目”。其中,“血液净化产品产能扩建项目”位于珠海,用于提升一次性使用血液灌流器和一次性使用血浆胆红素吸附器的生产能力。

  转债分析

  健帆转债规模一般,债底保护一般,平价低于面值,结合AA评级,我们预计健帆转债上市首日平价溢价率在30%附近,预估健帆转债上市合理价格在118元左右,因为此前大股东参与配售程度高,不排除市场跟风炒作,拖入20%临停!

发行状况 债券代码 123117 债券简称 健帆转债
申购代码 370529 申购简称 健帆发债
原股东配售认购代码 380529 原股东配售认购简称 健帆配债
原股东股权登记日 2021-06-22 原股东每股配售额(元/股) 1.2421
正股代码 300529 正股简称 健帆生物
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 10.00
申购日期 2021-06-23 周三 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人的原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2021年6月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。(3)保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的健帆转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足10.00亿元的部分由中航证券包销。
债券转换信息 正股价(元) 85.91 正股市净率 22.23
债券现价(元) 125.30 转股价(元) 90.60
转股价值 94.82 转股溢价率 32.03%
回售触发价 63.42 强赎触发价 117.78
转股开始日 2021年12月29日 转股结束日 2027年06月22日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -    
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 10.00
债券年度 2021 债券期限(年) 6
信用级别 AA 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日 2021-07-12 周一 退市日 -
起息日 2021-06-23 止息日 2027-06-22
到期日 2027-06-23 每年付息日 06-23
利率说明 第一年为0.30%,第二年为0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。
申购状况 申购日期 2021-06-23 周三 中签号公布日期 2021-06-25 周五
上市日期 2021-07-12 周一 网上发行中签率(%) 0.0018
中签号 末"五"位数 44068
末"六"位数 020549,145549,270549,395549,520549,645549,770549,895549
末"七"位数 0727990
末"八"位数 11836834,51364666,61836834
末"九"位数 038731261,171040046,238731261,438731261,638731261,838731261
末"十"位数 2807109709,4865213243

Tags: 可转债

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