浙江沪杭甬(00576)：上三公司已认购浙商证券发行的本金额约38.33亿元的可转换债券
2022-07-06 12:03
至诚财经讯，浙江沪杭甬(00576)发布公告，于2022年6月14日，浙商证券(公司的间接非全资附属公司)发行本金额为人民币70亿元的可转换债券。浙商证券的现有股东拥有优先认购可转换债券的权利，而未被认购的可转换债券(包括现有股东放弃其优先认购权的可转换债券)将于上海证券交易所的交易系统向公众投资者出售。于本公告日期，上三公司为公司拥有约73.63%的附属公司，其拥有浙商证券约54.79%的已发行股本。作为浙商证券的现有股东，上三公司拥有优先权按其于浙商证券的持股比例认购可转换债券。因此，上三公司已认购本金额约为人民币38.33亿元的可转换债券。其他债券持有人已认购本金额约为人民币31.67亿元的可转换债券。
公告称，发行可转换债券的所得款项净额为人民币69.86亿元，将用作浙商证券的营运资金及资助业务发展。发行可转换债券不会对浙商证券现有股东的股权造成即时摊薄影响，因此在资本市场上的各种集资方式中，发行可转换债券乃浙商证券筹集资金的合适方式。浙商证券亦将受惠于可转换债券转换后增加的股本及更大的股东基础，从而使浙商证券能够拓展业务规模、优化业务架构、提高市场竞争力及抵御风险的能力。
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