金沙中国有限公司(01928):票据交换要约已到期 将合共发现19.5亿美元新票据

2022-08-09 12:53

  至诚财经讯,金沙中国有限公司(01928)公布,票据交换要约已于2022年8月8日下午五时正(纽约时间)到期。

  根据交换要约,该公司将发行本金等额的相关系列新票据以交换已根据交换要约有效提交且未有效撤回的未偿付票据。将于交换要约发行的新票据的条款在所有重大方面与未偿付票据相同,惟新票据已根据美国证券法登记且并无与未偿付票据相关的任何转让限制、任何登记权利条文及若干不适用利益条文则除外。预期新票据将于2022年8月11日(纽约时间)或前后发行。准许新票据进行买卖预期将于2022年8月12日(香港时间)或前后生效。该等新票据包括7亿美元2.3%2027年到期的优先票据、6.5亿美元2.85%2029年到期的优先票据及6亿美元3.25%2031年到期的优先票据。

  由于并非所有未偿付2027年票据、未偿付2029年票据及未偿付2031年票据已根据交换要约悉数交换为新票据,故于交换要约完成后,仍未偿付的未偿付2027年票据、未偿付2029年票据及未偿付2031年票据将仍于联交所上市。

  

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