汇德收购-Z(07841)拟透过特殊目的收购公司发售于联交所主板上市

2022-08-09 13:03

  至诚财经讯,汇德收购-Z(07841)公布,公司已向联交所申请批准根据特殊目的收购公司发售将予发行的特殊目的收购公司股份及特殊目的收购公司权证在联交所主板上市及买卖。 假设特殊目的收购公司发售于2022年8月15日(星期一)在香港上午八时正或之前成为无条件,预期特殊目的收购公司股份和特殊目的收购公司权证将于2022年8月15 日(星期一)(「上市日期」)上午九时正开始在联交所主板买卖。概无申请批准发起人股份及发起人权证在联交所上市及买卖。

  特殊目的收购公司发售包括发售约1亿股特殊目的收购公司股份和5002.5万份特殊目的收购公司权证。特殊目的收购公司股份将占紧随特殊目的收购公司发售完成后已发行股份总数的80%。特殊目的收购公司股份及特殊目的收购公司权证将于上市日期及之后分开交易。特殊目的收购公司股份及特殊目的收购公司权证不可由并非专业投资者的公众人士买卖。

  值得注意的是,为确保发售证券不会向公众推销或由公众买卖(惟不禁止向专业投资者推销或由彼等买卖),特殊目的收购公司股份上市时及上市后的每手买卖单位必须至少为100万港元。因此,特殊目的收购公司股份将以每手11.5万股特殊目的收购公司股份为单位进行交易,基于发行价每股特殊目的收购公司股份10.00 港元,每手买卖单位的初始价值为115万港元。特殊目的收购公司权证将以每手买卖单位5.75万份特殊目的收购公司权证进行买卖。

  此外,为使公司符合上市规则第18B.05条的相关规定,特殊目的收购公司发售将仅在至少有75名专业投资者(当中至少20名为机构专业投资者,而此等机构专业投资者分别持有至少75%的特殊目的收购公司股份及至少75%的特殊目的收购公司权证)的情况下进行。包销商可能要求已表示有意认购发售证券的準投资者提供有关证据,以证明彼等为专业投资者。

  

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