双财庄公开发售获约19.2倍认购 每股发售价0.56港元

2022-08-18 10:54

  至诚财经APP讯,双财庄(02321)公布配发结果,发售价已厘定为每股发售股份0.56港元,每手5000股,预期股份将于2022年8月19日(星期五)上午九时正开始于联交所主板买卖。

  香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获非常大幅超额认购,合共接获5178份有效申请,认购合共4.63亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数2410万股的约19.2倍。

  由于香港公开发售的超额认购为香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数15倍或以上但少于50倍,故重新分配程序已获采用,4820万股发售股份已由国际配售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的最终发售股份数目为7230万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的30%(于任何超额配股权获行使前)。香港公开发售项下的获接纳申请人总数为5178名,其中3950名申请人获分配一手发售股份。

  根据国际配售初步提呈发售的国际配售股份已获适度超额认购。合共约4.456亿股国际配售股份(包括获基石投资者认购的发售股份)已获认购,相当于国际配售项下初步可供认购发售股份总数的约2.1倍(假设超额配股权未获行使)。于将发售股份自国际配售重新分配至香港公开发售后,国际配售项下发售股份的最终数目为1.687亿股发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的70%(假设超额配股权未获行使)。

  国际配售项下已超额分配3615万股股份,且合共有327名承配人。合共77名承配人已获配发一手发售股份,而190名承配人则已获配发5手发售股份,分别相当于国际配售项下承配人总数327名的约23.5%及58.1%。该等承配人已获配发38.5万及207万股发售股份,分别相当于国际配售项下初步可供认购发售股份总数的约0.23%及1.23%(假设超额配股权未获行使)。

  基于发售价每股发售股份0.56港元,基石投资者已认购合共8392万股发售股份,合共相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的约34.82%(于任何超额配股权获行使前)及紧随全球发售完成后已发行股份的约8.71%(于任何超额配股权获行使前)。

  就全球发售而言,公司已向国际包销商授出可由联席全球协调人于递交香港公开发售申请截止日期(即2022年9月10日(星期六))后30日内随时行使的超额配股权,可要求公司按发售价发行最多合共3615万股额外新股份(占全球发售初步可供认购发售股份的15%),以补足国际配售的超额分配(如有)。

  根据发售价每股股份0.56港元并假设超额配股权未获行使,全球发售所得款项净额估计约为8700万港元。

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