苏新服务国际发售获超额认购 发售价已厘定为每股8.60港元

2022-08-23 09:14

  至诚财经APP讯,苏新服务(02152)公布,发售价已厘定为每股发售股份8.60港元。

  按发售价每股发售股份8.60港元计算,经扣除该公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支并假设超额配股权未获行使,该公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为1.67亿港元。

  倘超额配股权部分获行使,该公司将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的213.6万股额外发售股份收取额外所得款项净额约1770万港元。

  香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份认购不足。该公司已接获合共1,258份根据香港公开发售提出的有效申请。认购合共176.8万股香港发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份数目约0.71倍。

  由于香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份认购不足,故已应用重新分配程序,合共73.2万股未获认购的香港发售股份已重新分配至国际发售。共计1,258名股东获分配香港公开发售项下的发售股份,其中890名股东(约占根据香港公开发售获配发发售股份的股东的70.7%)获分配一手发售股份,合共44.5万股发售股份,约占香港公开发售项下发售股份总数的25.2%。

  国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约1.2倍。共有20名承配人获配发一手发售股份,占国际发售项下承配人总数的约15.4%。该等承配人合计获配发1万股发售股份,占国际发售项下发售股份总数的约0.04%。

  根据相关基石投资协议,该公司的基石投资者已认购合共504.45万股发售股份,合共相当于紧随全球发售完成后该公司已发行股本的约5.0%。

  就全球发售而言,该公司已向国际包销商授出超额配股权。根据超额配股权,国际包销商有权自上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期后第30日(即2022年9月15日(星期四))(包括该日)期间,随时要求该公司按国际发售的发售价发行最多相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份的15%,用于补足国际发售的超额分配(如有)。

  假设全球发售于2022年8月24日(星期三)上午八时正或之前于所有方面成为无条件,预期H股将于2022年8月24日(星期三)上午九时正开始在联交所主板买卖。

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