开拓药业-B拟先旧后新配售现有股份 配售价13.8港元

2022-08-31 10:05

  至诚财经APP讯,开拓药业-B(09939)发布公告,于2022年8月31日,公司及卖方(KT International Investment Limited)与配售代理订立协议,卖方同意出售,而配售代理同意尽最大努力促使买方按每股股份13.8港元的价格购买卖方持有的合共3413万股股份或(倘未能成功促使买方购买)自行购买该等股份,相当于公司于本公告日期已发行股本约8.8%;及卖方有条件同意作为委托人认购,而公司有条件同意发行2559.75万股新股份(即认购股份),认购价相等于配售价,为每股股份13.8港元。

  配售价13.8港元较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股股份16.14港元折让约14.5%。

  认购事项的所得款项净额估计约为3.48亿港元。公司拟将认购事项全部所得款项净额约75%用于普克鲁胺的临床开发及商业化以及约25%用于福瑞他恩的临床开发。

  由于卖方将出售的股份总数多于卖方将认购的股份总数,卖方实际上将减持853.25万股股份,相当于公司于本公告日期已发行股本约2.2%,减持价格为每股股份13.8港元。经扣除包销费用及交易成本后,卖方自减持收取的所得款项净额估计将约为1.17亿港元,预期将由卖方用于悉数偿还卖方应付公司的贷款。

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