鸿达兴业2022年目标价预计到多少?未来前景还有上涨空间吗?

2022-08-29 17:39

  鸿达兴业(002002)这只股票趋势如何?未来还有投资价值和发展潜力吗?2022券商评级内容摘要如下:预计2022-2024 年公司营业收入为84.95/97.27/112.55 亿元,归母净利润分别为14.79/18.13/20.59 亿元。

  考虑公司传统煤化工和氢产业快速扩张,参考远兴能源、山东海化和氯碱化工2022 年估值,给予10 倍市盈率;公司合理估值在146.75 亿元,首次覆盖,给予公司“增持”评级。

  风险提示:公司传统化工产业扩产低于预期;公司拟建设“年产五万吨氢能源项目”投产低于预期;PVC、烧碱和氢气价格大幅回落,低于预期。

  煤化工在建产能有望完成,煤化工业务产能增加。公司全资子公司乌海化工、中谷矿业依托西北地区丰富的资源和自身完善的产业链,以电石、原盐等为主要原料,采用电石法生产PVC、烧碱等基础化工产品。公司PVC 产能110 万吨/年、烧碱110 万吨/年、电石162 万吨/年。公司全资子公司中谷矿业年产PVC40 万吨/年、烧碱40 万吨/年二期PVC 及配套项目有望于今年投产,公司煤化工产业产能大幅增加。

  氢产业快速扩张。公司下属鸿达氢能源及新材料研究院自2016 年成立起,相继开展氢气制备、氢气加注、氢气储运、加氢站、移动加氢站、装备研究等氢能产业研究开发工作,在制氢及储氢等方面积累丰富经验。

  公司拥有气态、固态、液态三种储氢方式的技术,大力发展氢能储能业务,氢能生产能力不断提升。2021 年,公司氢气产量1080 万方,同比增加462.5%。公司拟建设“年产五万吨氢能源项目”,推动民用液氢产品规模化生产,进一步增强公司在氢能领域的核心竞争力,提高公司盈利水平。

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