茅台首次发行债券 拟发行150亿债券首次登陆债券市场

2020-09-17 10:55

  茅台首次发行债券,拟发行150亿债券首次登陆债券市场。9月17日消息,上交所公司债券项目信息平台于昨日公告,贵州茅台的母公司——中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司正在申请在上海交易所发行不超过150亿元人民币面向合格投资者的公开发行债券(即“小公募”),目前项目已获得上交所受理。

茅台集团拟发行150亿债券,茅台债券

  这意味着,中国A股市值最高的上市公司——贵州茅台的母公司茅台集团即将首次登陆债券市场。

  募集说明书显示,茅台集团收购贵州高速公路集团有限公司(下称“贵州高速”)部分股权事项已获得贵州省人民政府的批复,同意将贵州省国资委所持贵州高速部分股权(最终比例以 2019 年度审计报告确定)转让给茅台集团,转让价款 150亿元。本次债券票面金额为100元,按面值平价发行,发行期限不超过7年期(含7年),由五矿证券作为本次债券的主承销商及受托管理人。

  对于偿债资金的来源,茅台集团表示将主要来自日常经营所产生的营业收入、利润和经营活动产生的现金流入。茅台集团近三年及一期经营活动现金流入金额分别为772.01亿元、1002.14亿元、1163.83亿元及545.86亿元。

  对于此次发行债券的理由,茅台集团在申报稿中表示,拟用于对贵州高速股权收购、偿还有息债务、补充流动资金需求等。

  贵州高速是贵州省公路行业的龙头企业,成立以来始终以贵州高速公路建设和运营管理为主,建成贵阳至遵义等四十余条高速公路,拥有贵州东西南北四条出省大通道。

  但根据信息披露,贵州省国资委已将所持有的贵州高速的部分股权转让给茅台集团,转让价150亿元,和此次发行债券规模相同。

  这是茅台集团首次发行公司债券。也正因为发行债券要求发行人披露近三年主要财务指标,茅台集团近年的财务数据也首次对外公布。

  数据显示,茅台集团2017年、2018年、2019年、2020年上半年的营业收入分别为662.5亿元、869.7亿元、1003.1亿元和528.7亿元;净利润分别为308.6亿元、401.8亿元、471.9亿元和259.3亿元。

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