碧桂园拟发行10亿元公司债券 厦门国贸房地产发行债券

2021-12-15 16:52

  碧桂园拟发行10亿元公司债券,厦门国贸房地产发行债券,据了解,该债券品种为小公募,拟发行金额9亿元,发行人为厦门国贸房地产有限公司,承销商/管理人为兴业证券。

公司债券最新消息

  12月15日,据上交所公司债券项目信息平台披露,厦门国贸房地产有限公司2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券项目状态更新为“已受理”。

  据了解,该债券品种为小公募,拟发行金额9亿元,发行人为厦门国贸房地产有限公司,承销商/管理人为兴业证券。

  募集说明书显示,本次债券募集资金扣除发行费用后,发行人拟将6.30亿元用于公司住房租赁项目建设与运营,剩余资金用于补充流动资金、偿还到期债务等。

  观点地产新媒体获悉,最近三年及一期末,发行人合并口径资产负债率分别为76.51%、79.46%、73.93%和83.74%;扣除预收款项(合同负债)后的资产负债率分别为52.75%、56.32%、47.44%和40.38%。2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-18,865.45万元、-287,162.68万元、-154,945.39万元和521,800.87万元。

  据深交所披露,碧桂园地产集团拟发行10亿元公司债券,发行期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,询价区间为4.6%-6.3%。

  据募集说明书显示,债券牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司,联席主承销商为光大证券、申港证券股份有限公司。债券名称为碧桂园地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期),起息日期2021年12月17日。

  本期发行公司债券募集资金不超过10亿元(含),扣除发行费用后,拟用于偿还发行人到期或回售债券本金。

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